แสนสิริยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ 24-26 ส.ค. จ่ายดอกเบี้ย 3.8% ต่อปี

แสนสิริยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 1 รุ่น อายุ 3 ปี 6 เดือน ช่วงวันที่ 24-26 ส.ค.นี้ จ่ายดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ลุยนำเงินชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครบกำหนด (SIRI218A) มูลค่า 5 พันล้านบาท-เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอีก 1 พันล้านบาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 64

โดยมีธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

1.ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 (SIRI218A) จำนวน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวไปก่อน

2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1,000 ล้านบาท