หุ้น-การเงิน

EA ขายหุ้นกู้ใหม่ 5 พันล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 4.19% จองซื้อ 5-7 ก.ย.

AGE เตรียมขายหุ้นกู้ 800 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6.50% 23-25 พ.ย.นี้

“พลังงานบริสุทธิ์” หรือ EA ออกขายหุ้นกู้ใหม่ 4 ชุด วงเงิน 5,100 ล้านบาท เปิดจองซื้อ 5-7 ก.ย. 65 เคาะดอกเบี้ย 2.99-4.19% ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน เสนอขายเฉพาะสถาบัน-รายใหญ่ นำเงินชำระคืนหนี้ตามตราสารหนี้-ทุนหมุนเวียนภายในสิ้นปีนี้

วันที่ 6 กันยายน 2565 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้ประกอบการชั้นนำด้านพลังงาน โดยรายได้ของ EA มาจากกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และก๊าซชีวภาพ) และการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งมีแผนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565

จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวม 5,100 ล้านบาท โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. 65 ซึ่งเป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ EA ปี 2564 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 2.99% ต่อปี มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,250 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

2.หุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.51% ต่อปี มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 750 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

3.หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.97% ต่อปี มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,400 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

4.หุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.19% ต่อปี มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,700 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อชำระคืนหนี้ตามตราสารหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทภายใน 31 ธ.ค. 65

โดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65 มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้คือ KKP และมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ CIMBT, TTB, KKP และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)