JKN ราคาหุ้นดิ่งหนัก หลังประกาศเพิ่มทุน โบรกปรับคำแนะนำเป็น “ขาย”
JKN ราคาดิ่งทำจุดต่ำสุดที่ 3.94 บาท ร่วงกว่า 10.86% หลังประกาศเพิ่มทุน 1,019.92 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท ด้าน บล.ฟิลลิป ปรับคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ขาย” จากการเพิ่มทุนจำนวนมาก
วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN พบว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับราคา 4.16 บาท ปรับตัวลดลง 0.26 บาท หรือร่วงลงกว่า 5.88% จากราคาปิดวันก่อนหน้า โดยระหว่างวันลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 3.94 บาท ลดลง 10.86%
หลังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566 ได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 509,958,648.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 509,831,363.00 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,019,790,011.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,019,917,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
และรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ครบกําหนดปี 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562 โดยเสนอขายในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท
นายสยาม ติยานนท์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การประกาศเพิ่มทุนของ JKN จำนวน 1,019.92 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท โดยจะขึ้น XR วันที่ 22 ก.พ. 2566 และชำระเงิน 20-24 มี.ค. 2566
ซึ่งปัจจุบัน JKN มีทุนชำระแล้ว 729.69 ล้านหุ้น และที่ยังไม่ได้ชำระอีก 289.97 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้กองทุน 3 แห่ง
โดยเงินที่ได้จะอยู่ที่ 2,189-3,059 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม 55% เงินทุนหมุนเวียนที่ 30% และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตที่ 15%
ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มทุนจำนวนมากถือว่าเกินความคาดหมาย
หากคำนวณบนจำนวนหุ้นรวมจำนวนการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งหมดที่ 2,069.84 ล้านหุ้น ราคาพื้นฐานหลังเพิ่มทุนจะลดลงมาอยู่ที่ 1.94 บาท ปรับคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ขาย” จากการเพิ่มทุนจำนวนมากดังกล่าว