ส่องบริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ปักหมุดขายเดือนมีนาคม 2566 จ่ายดอกเบี้ยสูง 7.50% ต่อปี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 3 ของปีกันแล้ว ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือนมีบริษัทมากมายหลากหลายธุรกิจทยอยออกขายหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง และจ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างน่าสนใจ สำหรับเดือนมีนาคมนี้จะมีบริษัทไหนที่เตรียมจะขายหุ้นกู้ วันนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” พามาดู
- ตลาดจีนแข่งยาก รถญี่ปุ่นสู้ไม่ไหว ฮอนด้า-นิสสันลดการผลิตตามมิตซูฯที่ถอนตัวแล้ว
- ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นราธร-อุรัชนา ศรีชาพันธุ์ ถูกฟ้องล้มละลาย
- เปิดเกณฑ์แจกเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน
บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ANAN
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.70% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.70-5.90% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
- เพื่อใช้ทดแทนกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ (ANAN18PB) ที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดไปในเดือนมกราคม 2566
- เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN234A ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายน 2566
- เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN236A ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2566
- เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN237A ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2566
บมจ.บ้านปู หรือ BANPU
คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้แบ่งออกเป็นดังนี้
โดย 3 ชุดแรก เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน) ส่วนชุดที่สุดท้ายเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (เฉพาะนิติบุคคล)
- ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 4.04% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2581 อัตราดอกเบี้ย 4.46% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” แนวโน้ม “Stable”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
- ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืน
- เงินกู้ยืมและ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยชำระคืนภายในปี2566
- ตั๋วแลกเงิน จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยชำระคืนภายในปี2566 – ตราสารหนี้ จำนวนไม่เกิน 8,750 ล้านบาท ซึ่งจะชำระคืนภายในปี2566
2. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI
คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569
- ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-20 และ 21 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจเพื่อเอามาซื้อที่ดินเพิ่มเติม ชําระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกําหนด และชําระคืนหนี้ระยะสั้น
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM
คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 เท่ากับ 5.75-5.95% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 – 25 อัตรา 0.25% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 อัตรา 1.00% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป อัตรา 2.00% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อเป็นเงินลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือ
- เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัท และบริษัทในเครือ
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC
คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน ดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายดังนี้
- ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC234A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (“ผู้ถือหุ้นกู้SCC234A“)
- ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่นและ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น (“ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน”)
- ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
การเปิดจองซื้อแบ่งได้ดังนี้
- สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A : วันที่ 3 และ 7 – 9 มีนาคม 2566
- สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566
- สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 – องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha) – หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้คืนหุ้นกู้ SCC234A
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ KTX
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 2.25-2.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA-(tha)” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA-(tha)”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ MJD
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท อายุ 2 ปี 7 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท
บมจ.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.00-6.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24- 27 และ 28 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อหนี้และ/หรือลงทุนในธุรกิจของกลุ่มชโยและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 10 เดือน 3 วัน ดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับขยายการลงทุนของธุรกิจและเพื่อใช้สำหรับเสริมสภาพคล่องให้บริษัทในการสร้างความแข่งขัน
บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 3.90-4.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อใช้ชำระสินเชื่อธนาคารของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทในกลุ่ม
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือชำระคืนหุ้นกู้เดิม หรือตั๋วแลกเงิน
บมจ.โนวา เอมไพร์ หรือ NOVA
คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นสามัญของวินชัย จากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375
- เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายกิจการของบริษัทโดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ
- เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง หรือ ASK
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A(tha)” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A(tha)”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บมจ.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น หรือ MQDC
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ค้ำประกันโดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 4,852 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 มีนาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
- เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ตั๋วแลกเงินของบริษัท Whizdom Quality
- เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Cloud 11
- เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ New Project
- เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Mulberry Grove Sukhumvit
- เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Pattaya
- เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Whizdom 101
- เพื่อใช้ลงทุนในโปรเจค Digital solution project (Metaverse )
บมจ.ริสแลนด์ (ประเทศไทย) หรือ RLTH
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกันคือ จำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการคลาวด์ เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท23 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ซึ่งมีราคาประเมินตามสภาพปัจจุบัน 1,379.99 ลบ. โดยมูลค่าจำนองไม่ต่ำกว่า 1.35 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ณ วันออกหุ้นกู้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนโครงการคลาวด์เรสซิเดนซ์สุขุมวิท23 ผ่านการให้กู้ยืมแก่บริษัท เอสเควี23 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ และ/หรือกลุ่มบริษัท
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป หรือ EP
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.65-5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
- เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์)
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ หรือ CI
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.85-7.00% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.10-7.25% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
- เพื่อชำระหุ้นกู้เดิม CI234A
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนซื้อที่ดินสำหรับโครงการใหม่ในอนาคต
บมจ. บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล KCCAM
คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน 28 วัน ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
บมจ.เนอวานา ไดอิ หรือ NVD
โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ หนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 6.30-6.50% ต่อปี
หลักประกัน คือ ที่ดิน 5-0-84.3 ไร่ ถ.รัตนาธิเบศร์ รวมมูลค่าประเมิน ทั้งสิ้น 583.60 ล้านบาท ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.25:1 เท่า
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.60-6.80% ต่อปี
หลักประกัน คือ
1.) ที่ดิน 2-2-66 ไร่ ถ.รัตนาธิเบศร์ รวมมูลค่าประเมินทั้งสิ้น 351.78 ล้านบาท
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการเนอวานา แอทเวิร์ค ลาดพร้าว -เกษตรนวมินทร์ เนื้อที่ 0-3-89.4 ไร่ มูลค่าประเมินทั้งสิ้น 259.20 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 610.98 ล้านบาท ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินเป็นประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.25:1 เท่า
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เดิมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ