หุ้นกู้ออกใหม่ปักหมุดขายเดือนมีนาคม จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%

หุ้นกู้-อสังหาฯ

ส่องบริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ปักหมุดขายเดือนมีนาคม 2566 จ่ายดอกเบี้ยสูง 7.50% ต่อปี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 3 ของปีกันแล้ว ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือนมีบริษัทมากมายหลากหลายธุรกิจทยอยออกขายหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง และจ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างน่าสนใจ สำหรับเดือนมีนาคมนี้จะมีบริษัทไหนที่เตรียมจะขายหุ้นกู้ วันนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” พามาดู

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ANAN

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.70% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.70-5.90% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  7-9  มีนาคม  2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

  1. เพื่อใช้ทดแทนกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ (ANAN18PB) ที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดไปในเดือนมกราคม 2566
  2. เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN234A ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายน 2566
  3. เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN236A ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2566
  4. เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN237A ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2566

บมจ.บ้านปู หรือ BANPU

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้แบ่งออกเป็นดังนี้

โดย 3 ชุดแรก เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน) ส่วนชุดที่สุดท้ายเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (เฉพาะนิติบุคคล)

  • ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571  อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573  อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี
  • ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 4.04% ต่อปี
  • ชุดที่ 4 อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2581 อัตราดอกเบี้ย 4.46% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566   จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

  1. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืน
  • เงินกู้ยืมและ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยชำระคืนภายในปี2566
  • ตั๋วแลกเงิน จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยชำระคืนภายในปี2566 – ตราสารหนี้ จำนวนไม่เกิน 8,750 ล้านบาท ซึ่งจะชำระคืนภายในปี2566

2. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้

บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  หรือ ORI

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป  หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569
  • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-20 และ  21 มีนาคม 2566   จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจเพื่อเอามาซื้อที่ดินเพิ่มเติม ชําระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกําหนด และชําระคืนหนี้ระยะสั้น

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 เท่ากับ 5.75-5.95% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 – 25 อัตรา 0.25% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50  อัตรา 1.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป  อัตรา 2.00% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

  1. เพื่อเป็นเงินลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือ
  2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัท และบริษัทในเครือ
  3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน ดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายดังนี้

  1. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC234A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (“ผู้ถือหุ้นกู้SCC234A“)
  2. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่นและ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น (“ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน”)
  3. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

การเปิดจองซื้อแบ่งได้ดังนี้

  • สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A : วันที่ 3 และ 7 – 9 มีนาคม 2566
  • สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566
  • สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 – องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha) – หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้คืนหุ้นกู้ SCC234A

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด  หรือ KTX

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 2.25-2.45% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA-(tha)” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA-(tha)”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ MJD

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท  อายุ 2 ปี 7 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท

บมจ.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.00-6.20% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24- 27 และ 28 มีนาคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อหนี้และ/หรือลงทุนในธุรกิจของกลุ่มชโยและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 10 เดือน 3 วัน   ดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับขยายการลงทุนของธุรกิจและเพื่อใช้สำหรับเสริมสภาพคล่องให้บริษัทในการสร้างความแข่งขัน

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น  หรือ STARK

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี   ดอกเบี้ย 3.90-4.10% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  2-3 และ 7 มีนาคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”  และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

  1. เพื่อใช้ชำระสินเชื่อธนาคารของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทในกลุ่ม
  2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือชำระคืนหุ้นกู้เดิม หรือตั๋วแลกเงิน

บมจ.โนวา เอมไพร์ หรือ NOVA

คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 1 ปี 9 เดือน   ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566  ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

  1. เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นสามัญของวินชัย จากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375
  2. เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายกิจการของบริษัทโดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ
  3. เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง หรือ ASK

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
  • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A(tha)” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A(tha)”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บมจ.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น หรือ MQDC

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่   ค้ำประกันโดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 4,852 ล้านบาท  หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 มีนาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

  1. เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ตั๋วแลกเงินของบริษัท Whizdom Quality
  2. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Cloud 11
  3. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ New Project
  4. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Mulberry Grove Sukhumvit
  5. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Pattaya
  6. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Whizdom 101
  7. เพื่อใช้ลงทุนในโปรเจค Digital solution project (Metaverse )

บมจ.ริสแลนด์ (ประเทศไทย) หรือ RLTH

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกันคือ จำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการคลาวด์ เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท23 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ซึ่งมีราคาประเมินตามสภาพปัจจุบัน 1,379.99 ลบ. โดยมูลค่าจำนองไม่ต่ำกว่า 1.35 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ณ วันออกหุ้นกู้

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2566  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนโครงการคลาวด์เรสซิเดนซ์สุขุมวิท23 ผ่านการให้กู้ยืมแก่บริษัท เอสเควี23 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
  2. บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ และ/หรือกลุ่มบริษัท

บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป หรือ EP

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน  ดอกเบี้ย 5.65-5.75% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ
  2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์)

บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ หรือ CI

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่  ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน  หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.85-7.00% ต่อปี
  • ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.10-7.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อชำระหุ้นกู้เดิม CI234A
  2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนซื้อที่ดินสำหรับโครงการใหม่ในอนาคต

บมจ. บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล KCCAM

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน 28 วัน ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

  1. เพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย
  2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

บมจ.เนอวานา ไดอิ  หรือ NVD

โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ หนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 6.30-6.50% ต่อปี

หลักประกัน คือ ที่ดิน 5-0-84.3 ไร่ ถ.รัตนาธิเบศร์ รวมมูลค่าประเมิน ทั้งสิ้น 583.60 ล้านบาท ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.25:1 เท่า

  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.60-6.80% ต่อปี

หลักประกัน คือ

1.) ที่ดิน 2-2-66 ไร่ ถ.รัตนาธิเบศร์ รวมมูลค่าประเมินทั้งสิ้น 351.78 ล้านบาท

2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการเนอวานา แอทเวิร์ค ลาดพร้าว -เกษตรนวมินทร์ เนื้อที่ 0-3-89.4 ไร่ มูลค่าประเมินทั้งสิ้น 259.20 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 610.98 ล้านบาท ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินเป็นประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.25:1 เท่า

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29  มีนาคม 2566  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เดิมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ