หุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัว ลุ้นฝ่าแนวต้าน 1,370 จุด แรงหนุนเฟดปิดฉากขึ้นดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นไทย
Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP

บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยฟื้นตัวแนวต้าน 1,365-1,370 จุด แรงหนุนเฟดคงอัตราดอกเบี้ย-Dot plot ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยปีหน้า ส่งผลให้ US bond yield-เงิน USD อ่อนตัวลง

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ร่วง 16 จุด จากแรงขายหุ้นในกลุ่ม น้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรฯ กังวล งบ 4Q23 พลิกเป็นขาดทุนจากการบันทึก Stock loss หลังจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกร่วงทําสถิติต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,365-1,370 จุด ตอบรับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ FED คงอัตราดอกเบี้ย 5.25-5.50% และ Dot plot ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2024 ส่งผลให้ US bond yield, เงิน USD อ่อนตัวลง และราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน

ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.FED Meeting คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามที่ตลาดคาด โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ส่วนถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ส่งสัญญาณจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก และจะไม่คงดอกเบี้ยที่ระดับสูงไว้นานเกินไป

2.FED Dot Plot ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า และ 4 ครั้งในปี 2025 : คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการเฟด หรือ Dot Plot จะมีการปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้าสู่ระดับ 4.75% และจะลดดอกเบี้ยอีก 4 ครั้ง ในปี 2025 สู่ระดับ 3.75% สะท้อนคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงสู่ระดับ 3.2% ในปีนี้ และ 2.4%, 2.2% ในปี 2024 และ 2025 ตามลําดับ

3.กลุ่มท่องเที่ยว-นักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์พุ่งทําสถิติสูงสุดของปี โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รายงานจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (4-10 ธ.ค.) เร่งตัวขึ้นทําสถิติสูงสุดในปีนี้ที่ระดับ 655,653 คน เพิ่มขึ้น 10.37% เป็นผลจากการเร่งตัวขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น 100,704 คน เพิ่มขึ้น 31.05% ทําสถิติสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ มองเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว Top Pick BA ERW และ SPA

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, TOP, SPRC, BCP อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น MTC, SAWAD, KTC, AEONTS, KCE, HANA อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง WHA, AMATA CBG, TU, ITC, AUCT, PLANB, SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต

หุ้นแนะนําวันนี้

MTC (ปิด 42.75 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 56 บาท) ได้ Sentiment บวกดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่ US Bond yield 10 ปี ลดลงแตะระดับ 4% ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน


BGRIM (ปิด 25.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 32 บาท) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้ผลบวกจาก US Bond yield ลดลงแตะระดับ 4% ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่แรงกดด้านต้นทุนมีแนวโน้มลดลงตามราคาน้ำมันซึ่งลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน