แบงก์กรุงศรีฯ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.5% ทุก 3 เดือน
ธนาคารกรุงศรีฯ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขาย 4-13 มิ.ย. 67
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ออกเป็นครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก้ผู้ออกตราสารเงินกองทุน
โดยหุ้นกู้มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีระยะเวลาการเสนอขาย เปิดให้จองซื้อดังนี้
ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์) ซึ่งเป็นผู้ถือตราสารเงินกองทุนรุ่น BAY296A
ช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้รุ่น BAY296A หรือไม่ และไม่ว่าจะได้ใช้สิทธิจองซื้อในการจองซื้อช่วงที่ 1 แล้วหรือไม่ )
โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA(tha)
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA(tha)
ทั้งนี้ BAY มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อการดำเนิธุรกิจของผู้ออกตราสารเงินกองทุน และ/หรือ การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุน รวมถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุน
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนอาจต้องร่วมรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุน หากเกิดเหตุการณ์
ที่ทำให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามที่กำหนด ไว้ในข้อกำหนดสิทธิของตราสารเงินกองทุน
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=597575