บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ชี้หุ้นไทยแม้ได้บรรยากาศบวก จากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นภูมิภาคเมื่อวานนี้ แต่กรอบบนยังถูกจํากัดที่แนวต้าน 1,350-1,360 จุด จากกลุ่มพลังงานถ่วงดัชนี ตามราคาน้ำมันปรับลง แม้ประชุม OPEC+ มีมติขยายเวลาลดกําลังการผลิตก็ตาม ด้านแนวรับอยู่ที่ 1,340 จุด หากต่ำกว่าเป็นสัญญาณลบต่อ แนะหุ้นเด่นวันนี้ AOT-GULF
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) รายงานว่า แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ดัชนี SET แม้ได้บรรยากาศบวก จากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นภูมิภาคเมื่อวานนี้ ขณะที่ SET ปิดทําการ อย่างไรก็ตาม คาดกรอบบนยังถูกจํากัดที่แนวต้าน 1,350-1,360 จุด จากกลุ่มพลังงานถ่วงดัชนีตามราคาน้ำมันที่ปรับลง แม้ประชุม OPEC+ มีมติขยายเวลาลดกําลังการผลิตก็ตาม ด้านแนวรับอยู่ที่ 1,340
จุด หากต่ำกว่าเป็นสัญญาณลบต่อ
ประเด็นสำคัญช่วงนี้คือ 1.ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐ พ.ค. โดย ISM ลดลงทําระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนและต่ำกว่าตลาดคาด ผลจากคําสั่งซื้อใหม่ลดลง ขณะที่ภาคธุรกิจมีความไม่มั่นใจในการลงทุน เพราะต้นทุนในการกู้ยืมค่อนข้างสูง ขณะที่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี Headline PCE เม.ย. และดัชนี Core PCE เม.ย. ปรับขึ้นสอดคล้องตลาดคาด ทําให้นักลงทุนคาดธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีโอกาสจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. 2567
2.OPEC+ เห็นพ้องขยายเวลาลดกําลังผลิตน้ำมันดิบ 3.66 ล้านบาร์เรล/วัน ไปเป็นสิ้นปี 2568 และลดกําลังผลิตน้ำมันดิบ 2.2 ล้านบาร์เรล/วัน ถึงสิ้นไตรมาส 3/2566 เพื่อพยุงราคาน้ำมัน ท่ามกลางอุปสงค์ที่ซบเซาและดอกเบี้ยที่สูง
3.ตลาดหุ้นนิวยอร์กประกาศเหตุขัดข้องทางเทคนิคเมื่อคืนนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้นผันผวนหนัก อาทิ ราคาหุ้น A-class ของ Berkshire Hathaway และหุ้น Barrick Gold ร่วงลงหนักเกือบ 100% ในระหว่างวัน ทําให้ต้องมีการระงับการซื้อขายหุ้นจํานวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ
4.กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอ ครม.จัดเก็บรายได้เพิ่มทั้งภาษีบริษัทข้ามชาติปีละ 2 หมื่นล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สําหรับสินค้านำเข้าตั้งแต่บาทแรก ส่วนจัดเก็บรายได้ 7 เดือนปีงบประมาณ 2567 ต่ำกว่าเป้าที่ 3.9 หมื่นล้านบาท
5.สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระบุตลาดหุ้นกู้เอกชนครึ่งปีหลังคาดกลับมาคึกคักอีกครั้ง หากเฟดลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าตลาดคาดไว้ จะส่งผลบวกต้นทุนออกหุ้นกู้ลดลง ตั้งเป้ายอดออกหุ้นกู้ปีนี้ราว 9 แสนล้านบาท ถึง 1 ล้านล้านบาท
6.ATTA ระบุ 5 เดือนแรกปีนี้ มีนักท่องเที่ยวมาไทยเกือบ 3 ล้านคน มากเป็นอันดับ 1 ของตลาดต่างชาติ โดยไทยเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนมากเป็นอันดับ 1 ในการออกเที่ยวต่างประเทศ ประเมินปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยถึง 7 ล้านคน
กลยุทธ์ลงทุนช่วงสั้นมอง SET ยังเปราะบางและแกว่งตัวในกรอบ โดยในประเทศยังขาดปัจจัยหนุนใหม่และมีปัจจัยการเมืองกดดันบรรยากาศลงทุน ทําให้ SET ยัง Underperform ตลาดหุ้นในภูมิภาค อย่างไรก็ดี ยังคาดหวังแรงหนุนดัชนีจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่จะเติบโตดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2567 และปัจจัยต่างประเทศสัปดาห์นี้จะเป็นบวก
อาทิ ดัชนี PMI ภาคการผลิต พ.ค.ของจีนและสหรัฐคาดจะปรับตัวดีขึ้น หลังมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารยุโรป (ECB) ในวันที่ 6 มิ.ย. จะเริ่มมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรก ดังนั้น กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนํา “เลือกซื้อ” หุ้นเด่นวันนี้ AOT, GULF