ส่องหุ้นกู้ออกใหม่ 4 บริษัทเสนอขาย ก่อนสิ้นเดือน พ.ค.นี้ สำหรับนักลงทุน รายใหญ่และสถาบัน เสนอดอกเบี้ย 5.25-7.00% ต่อปี มีบริษัทไหนบ้าง เช็กเลย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม มีบริษัทหลายแห่งได้เสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยหุ้นกู้นับว่าเป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้ ต่างให้ความสนใจเนื่องจากได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในช่วงสุดท้ายของเดือน พ.ค. มี 4 บริษัทที่เสนอขาย
ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุน รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้
เอเชียโฮเต็ล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% ต่อปี
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยบ 7.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้บริษัทมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทรู มันนี่ ชูดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด หรือ TMN คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวและบริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้ หุ้นกู้ TMN 246A ครบกำหนดเดือน มิ.ย. 2567 จำนวน 1,000 ล้านบาท
ทีพีซี เพาเวอร์ ชูดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
เฮงลิสซิ่ง ชูดอกเบี้ย 5.25-5.50% ต่อปี
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 พฤษภาคม 2567 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
