ส่องหุ้นกู้ 11 บริษัท เสนอขาย พ.ค.-มิ.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.25%
เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ 11 บริษัท เตรียมเสนอขายช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ ให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ย 2.95-7.25% ทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์-ท่องเที่ยว-รับเหมาก่อสร้าง-สื่อสาร มีตัวไหนบ้าง เช็กเลย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงต้นปี 2567 จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทหลายแห่งเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อที่จะนำเงินไปใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ โดยหุ้นกู้ยังคงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจกับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูง เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้มักสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวมรวบหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ดังนี้
เอเชียโฮเต็ล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.20% ต่อปี
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยบ 7.00-7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้บริษัทมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
อรสิริน โฮลดิ้ง ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ต่อปี
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย (7.00-7.25%) ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนโครงการใหม่
ทรู คอร์ปอเรชั่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.50% ต่อปี
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 พฤษภาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.95-3.00% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.45-3.55% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.85% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.20% ต่อปี
- ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.50% ต่อปี
ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ระดับ A+ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (หนี้จากการออกตราสารหนี้) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทีพีซี เพาเวอร์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.70% ต่อปี
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50-5.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทรู มันนี่ ชูดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด หรือ TMN คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวและบริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้ หุ้นกู้ TMN 246A ครบกำหนดเดือน มิ.ย. 2567 จำนวน 1,000 ล้านบาท
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ขายหุ้นกู้ 5 รุ่น
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 4-5 มิถุนายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2570 ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ โดยราคาเสนอขายต่อหน่วย จะเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลด (อัตราส่วนลดรอประกาศ)
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ระดับ “A” โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระเงินคืนหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เมืองไทย แคปปิตอล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.95%
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 22 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี
ทั้งนี้บริษัทมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ริชี่ เพลซ ชูดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (RICHY248A มูลค่า 369.34 ล้านบาท ภายใน 9/2567, RICHY249A มูลค่า 478.83 ล้านบาท ภายใน 9/2567)
บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ ชูดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCCAMC คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-14 และ 17 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.10%
บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด หรือ DTP คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และ 4-5 มิถุนายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย (6.75-6.80%) ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย (7.00-7.10%) ต่อปี
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
สหกลอิควิปเมนท์ ชูดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย (5.25%) ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดทั้งจำนวน