สบน. โรดโชว์ในประเทศ พันธบัตร SLB รุ่น 2 อายุ 15 ปี วงเงิน 1.5-3 หมื่นล้าน ขาย 17 ก.ย. นี้
สบน. โรดโชว์ในประเทศ พันธบัตร SLB รุ่น 2 อายุ 15 ปี วงเงิน 1.5-3 หมื่นล้าน ออกขาย 17 ก.ย. นี้ ชี้หากไม่บรรลุ 2 เป้าหมายที่กำหนด ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 0.05%
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) รุ่นที่ 2 ของรัฐบาลไทย หรือ SLB425A เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดของพันธบัตร แนวทางและหลักเกณฑ์ในการวัดผล การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และมีกำหนดการเดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศระหว่างวันที่ 1-4 ก.ย. ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสิงคโปร์
สำหรับ SLB425A ให้ความสำคัญกับ 2 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate)และการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ สำหรับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพันธบัตรรุ่นนี้ สบน. ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน (Key Performance Indicators: KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainable Performance Targets:SPTs) ที่สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (รวมการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้) เป้าหมายคือไม่เกิน 152 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCOxe) ภายในปี 2578 (คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 47% จากปีฐาน 2562
2.การเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (ther Effective Area-based Conservation Measures: OECMs) ของประเทศ เป้าหมายคือการมีพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ OECMS ของประเทศ อย่างน้อย 30% (พื้นที่บนบกและแหล่งน้ำภายในประเทศ) ภายในปี 2573
นางจินดารัตน์ กล่าวว่า SLB รุ่น 2 นี้ เป็นพันธบัตรชดเชยขาดดุลปีงบประมาณ 2569 จำนวน 7 แสนล้านบาท แต่มีเป้าหมายของประเทศ ไม่ได้ผูกกับโครงการใดหนึ่ง “มันเป็นความท้าทายที่นักลงทุนอยากให้ step up แต่ส่วนราชการอยากให้ step down นักลงทุนคงคาดหวังว่าจะทำได้ไหม ตามเป้าไหม”
ทั้งนี้ การออกพันธบัตรครั้งนี้ สบน. มีกำหนดออกพันธบัตรรัฐบาลรุ่น SLB425A อายุ 15 ปี วงเงินประมาณ 1.5-3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะออกขาย 17 ก.ย. นี้ โดยมีผู้จัดจำหน่าย 4 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้สบน. ได้กำหนดให้ SLB425A เป็น Benchmark Bond รุ่นอายุ 15 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน
นายพลช หุตะเจริญ ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สบน. เปิดเผยว่า สบน.ประกาศว่าจะเปิดขาย 1.5-3 หมื่นล้านบาท โดยดอกเบี้ยเป็นไปตามยีลด์ในตลาดในวันที่จะออก ส่วนในวันนี้ประกาศ 2 เป้าหมาย คือการลดคาร์บอน และความหลากหลายทางธรรมชาติ (Biodiversity) ตาม OECMs นอกเขตป่าอนุรักษ์ทั่วไป เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์มากขึ้น
“สำหรับการกระตุ้น ตามหลักการ ถ้าทำไม่ได้ตามเป้า ดอกเบี้ยที่กำหนดจะเพิ่มขึ้น 2.5 bps ซึ่งเรามีเป้า 2 ครั้ง คือ KPI1 ถ้าทำไม่ได้จะปรับขึ้น 2.5 bps (0.025%) ส่วน KPI2 ถ้าทำไม่ได้อีกจะปรับขึ้น 2.5 bps (0.025%) อีก ดังนั้น ถ้าเฟลทั้งคู่จะเพิ่มขึ้น step up ที่ 5 bps (0.05%) ในทางกลับกันถ้าทำสำเร็จ ดอกเบี้ยจะลดลง KPI ละ 2.5 bps ในทางหลักการแล้ว แม้ไม่ได้ผูกกับโครงการเงินขาดดุลก็จริง แต่การที่เรานำภาระดอกเบี้ยไปผูกกับเป้าหมาย มันก็ควรจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ในการทำให้บรรลุเป้า กล่าวคือไม่ได้ตั้งเป้าเปล่า แต่มีเงินไปผูกด้วย ช่วยหน่วยงานให้การประสานงานหลายหน่วยงานดีขึ้น ถ้าช่วยได้บ้างก็ถือว่าบอนด์มี contribution กับการบรรลุเป้าหมาย” นายพลช กล่าว
ทั้งนี้ สบน. มีกำหนดสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (Book Building) ในวันที่ 10 ก.ย. 2569 และกำหนดวันออกพันธบัตร (Issue Date) ในวันที่ 17 กันยายน 2569 โดยสบน. คาดว่าจะได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป