สบน. ออกพันธบัตรเพื่อสังคม 1,000 ล้าน จัดหาเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ สพพ.

สบน. ออกพันธบัตรเพื่อสังคม 1,000 ล้าน อายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.13% แก่ผู้ลงทุน 10 ราย เพื่อจัดหาเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ สพพ. จากการทำ 2 โครงการใน สปป.ลาว

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ในการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 69 วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุพันธบัตร 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.13% ต่อปี ซึ่งเป็นการเสนอขายเฉพาะเจาะจงต่อผู้ลงทุนสถาบัน มีจำนวนผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้จัดจำหน่าย

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการออกพันธบัตรครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อชุมชนในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ ของประเทศเพื่อบ้าน ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ – บ้านโนนสะหวัน – สานะคาม – บ้านวัง – บ้านน้ำสัง สปป.ลาว และ 2) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) สปป.ลาว

ทั้งนี้การออกพันธบัตรในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ของ สบน. ที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็นครั้งแรกขององค์การมหาชนในประเทศไทยที่ออก Social Bond และสามารถจัดจำหน่ายได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ ท่ามกลางภาวะตลาดตราสารหนี้ที่มีความท้าทาย

โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันการเงินชั้นนำเป็นอย่างดี จึงถือเป็นการยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

“นักลงทุนมีแนวโน้มสนใจลงทุนในพันธบัตรเชิงสังคมเพื่อความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ด้าน Corporate นิยมลงทุนด้านนี้ สำหรับการออกพันธบัตรเพื่อสังคมมีทั้งของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง ขสมก. และ EGAT รวมทั้งรัฐบาลก็มีแนวโน้มออกพันธบัตรเชิงสังคมเรื่อยๆ วงเงินสะสมที่ 7 แสนล้านบาท โดยส่วนหนึ่งได้ Listed ในตลาดพันธบัตรที่ประเทศลักเซมเบิร์ก” นางจินดารัตน์ กล่าว

การออกพันธบัตรเพื่อสังคมครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อสังคม (Social Bond Framework) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ในการจัดทำกรอบการเงินเพื่อสังคมจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) และมี DNV (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้ประเมินอิสระ (Second Party Opinion)

ทั้งนี้ สพพ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 สะท้อนถึงบทบาทในฐานะที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับภาครัฐ (Government-related Entity – GRE) ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลไทยในระดับ “สูงสุด” และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศของรัฐบาลไทย และเป็นกลไกหลักของรัฐบาลไทยในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรเพื่อสังคมในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ สพพ. ในฐานะองค์การมหาชนแห่งแรกที่ออก Social Bond และสะท้อนถึงความไว้วางใจและการสนับสนุนที่นักลงทุนสถาบันมีต่อ สพพ. เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่หลักของ สพพ. ในการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องต่อไป