สถาบันทิ้งหุ้น “PTT-PTTEP” ฉุดดัชนีร่วง 30 จุด

สถาบันในประเทศขายทิ้งหุ้นไทย 2.6 พันล้าน หุ้นพลังงาน “PTT-PTTEP” ฉุดตลาดปิดลบ 30.29 จุด วอลุ่มซื้อขาย 1.15 แสนล้านบาท “บล.กสิกรไทย” ชี้ SET มีโอกาสปรับฐานต่อ-แนวรับ 1,385 จุด แนะปรับน้ำหนักลงทุนหุ้นเหลือ 50%

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันที่ 9 มิ.ย.63 ว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET (SET Index) ปิดลบที่ 1,408.37 จุด ลดลง 30.29 จุด หรือลดลง 2.11% และมีมูลค่าซื้อขายรวม 115,559.91 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศเป็นกลุ่มเดียวที่ขายสุทธิในวันนี้ที่ 2,614.75 ล้านบาท โดย SET Index ปรับลดลงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. มูลค่าตลาด (Valuation) ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องรอบล่าสุดกว่า 45% โดยที่ไม่ได้พักฐาน สะท้อนปัจจัยบวกเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) รวมถึงสะท้อนปัจจัยบวกความช่วยเหลือเศรษฐกิจจากภาครัฐ และแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

2. ดัชนีปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับ 1,450 จุด เข้าใกล้ค่าสถิติที่ 1 S.D. ขณะที่ส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างการลงทุนในพันธบัตรและการลงทุนในหุ้นปรับขึ้นไปอยู่ที่ 3.7% สูงสุดในรอบ 10 ปี

3. โอกาสปรับขึ้นของหุ้นใหญ่เริ่มจำกัด โดย 5 กลุ่มหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) สูงสุด ได้แก่ กลุ่มพลังงาน กลุ่มค้าปลีก กลุ่มธนาคาร กลุ่มขนส่ง และกลุ่มไอซีที เริ่มมีโอกาสปรับขึ้น (Upside) จำกัดที่ 1% 3.6% -2.5% 5% และ 16% ตามลำดับ

4. ค่า RSI ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 11 ปี โดยค่า RSI เป็นเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิกที่สะท้อนว่าราคาของหุ้นในตลาดกำลังเผชิญกับภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought)

และ 5. อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ค่า P/E) ตลาดหุ้นไทยแพงสุดในภูมิภาคที่ 19 เท่า

“จากปัจจัยที่เราประเมินส่งผลให้มีโอกาสที่ SET Index จะปรับฐานระยะสั้น ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในช่วงบ่าย ซึ่งแนวโน้มวันพรุ่งนี้น่าจะยังมีโอกาสปรับฐานต่อเนื่อง โดยเราประเมินแนวรับที่ 1,385 จุด และแนวรับที่ 1,420 จุด” นายสรพล กล่าว

ด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำปรับสัดส่วนพอร์ตลงทุนในหุ้น 50% ไม่แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักลงทุนในหุ้น และแนะนำรอเข้าซื้อหลังดัชนีปรับลดลงทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,360-1,385 จุด โดยหุ้นที่เป็นเป้าหมายการลงทุนในระยะถัดไปจะเน้นหุ้นในกลุ่มปลิดภัย (Defensive) ที่ยังมี Upside ของราคา ได้แก่ ADVANC และ EGCO

แรงขายทำกำไรกลุ่มน้ำมัน

ขณะที่ บล.เอเซีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์ว่า เป็นอีกวันที่มีการขายทำกำไรอย่างหนักนำโดยกลุ่มน้ำมัน ทำให้ SET Index ลดลงมากกว่า 2% มากสุดในรอบเดือน อย่างไรก็ตาม ดัชนีสามารถยืนที่ 1,400 จุดมาปิดที่ 1,408 ลดลง 30 จุด หรือ -2.1% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 1.15 แสนล้านบาท

โดยหุ้นส่วนใหญ่ถูกขายทำกำไรนำโดยมี PTT และ PTTEP ลดลง 4.3% และ 6% ตามลำดับ ESSO -7.7% SPRC -7% IVL -5.4% IPRC -5.3% TOP -5.1% และ PTTGC -4.9% โดยมีปัจจัยด้านราคาน้ำมันลดลงและความกังวลด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้นทำให้การผลิตมีการปรับเพิ่มการผลิต

ขณะที่ TKN เป็นหนึ่งใน SET100 ที่ +9.6% จากความคาดหวังในธุรกิจที่ฟื้นตัว MINT +3.4% MBK +1.9% ERW +1% และ MAJOR +0.5% คาดหวังจากการกลับมาเปิดธุรกิจอีกคร้ง

ส่วนหุ้นที่ปรับขึ้นมาจากเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนมีการขายทำกำไรอย่างหนักในวันนี้ ได้แก่ PLANB -6% ORI -6% DTAC -5% AWC -5% BJC -5% CBG -5% STEC และ AMATA -5% เช่นเดียวกับ COM7