GULF เสนอขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.46% สถาบัน-รายใหญ่แห่จองเพียบ!

GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 3.46% ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “A-” นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เผยแผนใช้เงินชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น-ปรับโครงสร้างการเงินรับการลงทุนระยะยาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความนำเชื่อถือ ในระดับ “A” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A-” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) เป็นจำนวน 8,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) เป็นจำนวน 4,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกินกว่าจำนวนที่เสนอขายประมาณ 2.44 เท่า บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับโครงการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ

• “GULF” เพิ่มทุน 1.06 พันล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 10:1 หุ้นละ 30 บาท
• GULF ทุ่ม 1.9 หมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังลมในเยอรมนี ถือหุ้น 50%