บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปอายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ระหว่าง 19 และ 22-23 ส.ค. นี้
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยในครั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการประกอบธุรกิจและขยายกิจการของบริษัทต่อไป
- ร้านธงฟ้า 1.4 แสนแห่ง พร้อมรับดิจิทัลวอลเลต เช็กจังหวัดไหนร้านธงฟ้ามาก-น้อยสุด
- นักท่องเที่ยวเข้าต่ำแสน หวั่นโลว์ซีซั่นทรุดหนัก ททท.ชี้กระทบสั้นยอดบุ๊กกิ้งแอร์ไลน์แน่น
- เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ-ราชภัฏ-เอกชน ที่ได้รับความนิยมมากสุด
นายปริทัศน์กล่าวต่อว่า เรามีความมั่นใจว่าหุ้นกู้ของ MTC จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจากธุรกิจของ MTC มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง โดยทริสมองว่าบริษัทมีสถานะกำไรที่ดี คุณภาพสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ตลอดจนแหล่งเงินที่หลากหลายและสภาพคล่องที่เพียงพอ
แม้จะมีข้อจำกัดจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยทริสมองว่าบริษัทจะยังคงดำรงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันต่อไปได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และเติบโตที่ระดับ 10-20% ต่อปี โดยมีปัจจัยมาจากสินเชื่อทะเบียนรถที่ยังมีความต้องการอยู่
MTC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 6 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน ธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 6,161 สาขา เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 362 สาขา โดยบริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ชุมชนมากขึ้นและมีเป้าหมายจะขยายสาขาให้ถึง 6,500 สาขาภายในปี 2565 และ 7,200 สาขาในปี 2566 กระจายอยู่ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ
ปัจจุบัน MTC ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 30 บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการขยายสาขาที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้าน สร้างเข้มแข็งให้ธุรกิจในระยะยาวต่อไป
สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้มั่นใจว่า หุ้นกู้ MTC ที่จะเสนอขายภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Investment grade มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้ง MTC ยังคงความเป็นผู้นำในสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากสุดในประเทศไทยและมีจำนวนสาขามากถึง 6,161 สาขาทั่วประเทศ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 และ 22-23 สิงหาคม 2565
