หุ้นไทยวันนี้ ฟื้นช่วงสั้นแนวต้าน 1,310 จุด ตลาดคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐ

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ ช่วงแรกได้ปัจจัยหนุนคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด หนุนดัชนีปรับตัวขึ้น แนวต้าน 1,310 จุด แต่คาดกรอบบนถูกจำกัด จากแรงขายก่อนหยุดยาว แนวรับ 1,280 จุด

วันที่ 9 สิงหาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า ประเมิน SET คาดช่วงแรกได้ปัจจัยหนุนคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด หนุนดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1,305 และ 1,310 จุด ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม คาดกรอบบนถูกจำกัดจากแรงขายก่อนหยุดยาว และรอติดตามคำวินิจฉัยคดีนายกฯ ในวันพุธหน้า ด้านแนวรับอยู่ที่ 1,286 และ 1,280 จุด

ช่วงสั้นมอง SET จะปรับลงตามตลาดหุ้นโลก เนื่องจากกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย อีกทั้งยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยการเมืองในประเทศ และต้องติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและสงครามเทคโนโลยีที่มีท่าทีรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกได้

อย่างไรก็ดี มอง SET ยังมีโอกาสปรับลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก จากการเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ 2Q67 ของ บจ.ไทยกลุ่ม Real Sector ซึ่งคาดจะฟื้นตัวดีขึ้น และเริ่มเห็น Fund Flow ไหลเข้าสู่ตลาด EM มากขึ้น ซึ่งคาดไทยมีแนวโน้มจะได้รับกระแสเงินนี้ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

ประเด็นสำคัญวันนี้ที่ต้องติดตาม

1.ThaiBMA เผยกระแสเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรช่วง 2 สัปดาห์ มูลค่า 6.38 หมื่นล้านบาท มองแนวโน้มเงินทุนยังทยอยไหลเข้า ปัจจัยพื้นฐานไทยไม่เปลี่ยน คาดปลายปีนี้จะสามารถพลิกเป็นซื้อสุทธิหลักหมื่นล้านบาทได้

2.ททท.เผยช่วงวันแม่แห่งชาติซึ่งหยุดติดต่อกัน 3 วัน (10-12 ส.ค. 2024) คาดมีชาวไทยเที่ยว 2.6 ล้านคนครั้ง สร้างรายได้ 9.4 พันล้านบาท เติบโตน้อยกว่าวันหยุดยาวในเดือน ก.ค. เนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ต้องระมัดระวังการใช้จ่าย

3.คลังเตรียมเปิดรับฟังความเห็นจากนักลงทุนทั่วไปทั้งสถาบันและรายย่อย กรณีจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนวายุภักษ์เพิ่มในปลายปีนี้ วงเงิน 1.0-1.5 แสนล้านบาท เพิ่มจากกองทุนเดิมที่มีมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท ขายหน่วยละ 10 บาท และการันตีผลตอบแทนสูงเทียบเท่าพันธบัตร 10 ปี

4.กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง สู่ระดับ 233,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตลาดคาด ช่วยให้นักลงทุนคลายความความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน

5.โตโยต้าลดเป้าการผลิตครั้งแรกในรอบ 4 ปีหลังเกิดปัญหาอื้อฉาวในการทดสอบคุณภาพยานยนต์ ส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตบางส่วน ส่วนกำไรสุทธิ 1Q24FY (เม.ย.-มิ.ย. 67) ของฮอนด้าขยายตัว 8.7% อานิสงส์ยอดขายรถยนต์ Hybrid ในสหรัฐและญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น

6.BOI เห็นชอบส่งเสริมลงทุนกิจการดาต้าเซ็นเตอร์จากฮ่องกงมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านบาท ตั้งในเขตอุตสาหกรรมนวนคร, มาตรการส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมาตรการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

7.ไตรมาส 2/67 Berkshire Hathaway ถือครองพันธบัตรระยะสั้นสหรัฐ 2.35 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 81%YOY และถือครองสูงกว่าเฟดที่ 1.95 แสนล้านดอลลาร์ ประกอบกับช่วงก่อนที่ทยอยลดสถานะถือครองหุ้นอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การลงทุน

มองตลาดหุ้นไทยจะปรับลงจากกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย แต่ยังมีโอกาสปรับลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก จากงบฯ 2Q67 ของ บจ.ไทยกลุ่ม Real Sector ซึ่งคาดจะฟื้นตัวดีขึ้น และเริ่มเห็น Fund Flow ไหลเข้าสู่ตลาด EM มากขึ้น กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีม ดังนี้

1.หุ้นกลุ่ม Earnings Play ซึ่งจะมีการประกาศงบฯ 2Q67 ในสัปดาห์หน้า โดยคาดกำไรจะยังสามารถเติบโต YOY อีกทั้ง Valuation ยังไม่แพง เลือก ADVANC TU CPAXT BTG CBG BCP GPSC AU

2.หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ใหม่ โดยขยายวงเงินเป็น 3 แสนบาท และลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เลือก ADVANC AOT CPALL BDMS BBL KTB GULF

3.หุ้นคาดได้อานิสงส์ Cover Short หลัง ตลท.เริ่มใช้มาตรการ Uptick และเป็นหุ้นพื้นฐานดีมี ESG Rating ระดับ A-AAA หรืออยู่ใน Global Sustainability Index เลือก DELTA TOP BEM AOT

4.ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว จากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่รุนแรงมากขึ้น และยังมีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในรัสเซียกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยประเมินกรอบราคา 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้น นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP

หุ้นแนะนำวันนี้

AOT : มองกำไรยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นสอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่เติบโต โดยประเมินกําไรปกติ 3QFY67 (เม.ย.-มิ.ย. 2567) ที่ 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 48%YOY แต่ลดลง 18%QOQ สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ 17.8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 27%YOY แต่ลดลง 11%QOQ คิดเป็น 90% ของระดับก่อนเกิด COVID-19 ทั้งนี้ วันนี้แนะนำราคาซื้อไม่เกิน 57.00 บาท

DELTA : 2H67 คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ยังคงเติบโตดี อีกทั้งยังมี Upside จากการพัฒนาและการขายผลิตภัณฑ์ Power Supply ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่พัฒนาโดย DELTA Thailand เอง ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่า Technical Fee ให้กับทาง DELTA Taiwan ทั้งนี้ วันนี้แนะนำราคาซื้อไม่เกิน 100.50 บาท