EA
EA รอด! เจ้าหนี้หุ้นกู้รุ่น EA248A อนุมัติโหวต 98% เลื่อนไถ่ถอนหนี้ลอตแรก วงเงิน 1,500 ล้านบาท บริษัทปรับเพิ่มจ่ายดอกเบี้ยเป็น 5% ต่อปี แก้เงื่อนไขใหม่คืนเงินต้นเร็วขึ้น เป็นในวันที่ 31 พ.ค. 68 จากเดิม 30 มิ.ย. 68 ลุ้นต่อหุ้นกู้รุ่น EA249A ประชุม 14 ส.ค. วงเงิน 4,000 ล้านบาท ด้าน “วสุ กลมเกลี้ยง” ซีเอฟโอ EA เผยแผนการแก้ปัญหา win-win solution กับทั้งสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัท ชี้หุ้นกู้ 2 รุ่น ได้ชำระเงินต้นคืนเต็มจำนวน ก่อนแบงก์-บลจ. ไม่เกิน 10 เดือน
วันที่ 9 สิงหาคม 2567 แหล่งข่าวเจ้าหนี้หุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA248A ในวันที่ 9 ส.ค. 2567 ซึ่งเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน โดยที่ประชุมได้มีมติโหวตด้วยคะแนนเสียง 98% “อนุมัติ” เลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น EA248A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน วงเงิน 1,500 ล้านบาท ในวันที่ 15 ส.ค. 2567 ออกไป 9 เดือน 16 วัน โดยจะครบกำหนดคืนเงินต้นในวันที่ 31 พ.ค. 2568 (เลื่อนเฉพาะเงินต้น แต่ชำระดอกเบี้ย)
ทั้งนี้เป็นการเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นเร็วขึ้น จากเดิมตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะเลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยออกไป 10 เดือน 15 วัน โดยจะครบกำหนดจ่ายในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยทาง EA ปรับจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.89% ต่อปี รวมดอกเบี้ยจ่ายเป็น 5% ต่อปี (จากเดิมจ่ายดอกเบี้ย 3.11% ต่อปี)
แหล่งข่าววงการตลาดหุ้นกู้ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2567 ก่อนการประชุมฯเพียงหนึ่งวัน จากการได้พูดคุยกับนักลงทุนสถาบันที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้รุ่น EA248A พบว่าทางบริษัท EA ได้ขอเจรจากับเจ้าหนี้จนถึงช่วงกลางดึก จนได้ข้อสรุปในการปรับเงื่อนไขใหม่ข้างต้น
แหล่งข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้มีการลงทุนหุ้นกู้รุ่น EA248A ผ่านกองทุนรวม 2 กอง รวมเงินลงทุนประมาณ 5,000,000 บาท แยกเงินลงทุนกองละ 2,000,000 บาท และ 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่น้อยมาก แต่ก็ต้องเข้าร่วมโหวตประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ 9 แห่ง รวมถึง 4 กองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ยืนยันอนุมัติสัญญาเงินกู้ 3 ปี ให้กับบริษัทกว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องระยะสั้น โดยบริษัทจะทยอยจ่ายเงินคืนผ่านกระแสเงินสด (Cash Flow) จากการดำเนินงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ (PPA)
“เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าบริษัทยังมีการประกอบธุรกิจและรับรู้รายได้จากการขายไฟตามปกติ และการที่ได้รับเงินกู้ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทไม่มีปัญหาสภาพคล่อง จากเงินกู้ระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน (B/E) ในอีก 1 ปีข้างหน้า”
ในส่วนของหุ้นกู้ 2 รุ่นคือ หุ้นกู้รุ่น EA248A (เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน) วงเงิน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดชำระในวันที่ 15 ส.ค. 2567 และหุ้นกู้รุ่น EA249A (เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อย) วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 29 ก.ย. 2567 บริษัทจะดำเนินการขอเลื่อนกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระออกไป พร้อมทั้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 5% ต่อปีทั้ง 2 รุ่น และมีหลักประกันให้เพิ่มเติมโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด โดยบริษัทยืนยันว่าจะชำระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนด เพียงขอเลื่อนการไถ่ถอนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น
สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA249A ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 14 ส.ค. 2567 จะเลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ออกไป 9 เดือน 16 วัน ครบชำระในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยบริษัทได้เสนอขอเปลี่ยนแปลง เลื่อนกำหนดชำระเร็วขึ้น ออกไป 8 เดือน 1 วัน เป็นครบชำระในวันที่ 31 พ.ค. 2568 และจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.80% ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ย 5% ต่อปี
“การขอเลื่อนการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระเงินคืนเต็มจำนวนภายในไม่เกิน 10 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินคืนก่อนสถาบันการเงินและกองทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ 3 ปี สำหรับแนวทางที่บริษัทจะนำมาชำระหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้นั้น นอกจากจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ Strategic Partner(s) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและเพิ่ม Synergy ระหว่างกัน รวมถึงการนำสินทรัพย์บางส่วนมาขายต่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)”
บริษัทมั่นใจว่าหากดำเนินการทุกอย่างได้ตามแผนงาน ผลประกอบการของบริษัทจะกลับมาเติบโตได้ดีเหมือนเดิม และจะสามารถชำระเงินกู้ รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดต่อไปในอนาคตได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้บริษัทในระยะยาว และเป็น win-win solution กับทั้งสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัท
สำหรับหุ้นกู้ EA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่ปี 2567-2576 มีจำนวนรวม 16 รุ่น มูลหนี้รวม 31,166 ล้านบาท ประกอบด้วย
EA248A จำนวน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ส.ค. 2567
EA249A จำนวน 4,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2567
EA257A จำนวน 700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ก.ค. 2568
EA259A จำนวน 1,250 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ก.ย. 2568
EA261A จำนวน 1,150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ม.ค. 2569
EA269A จำนวน 3,095.70 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2569
EA260A จำนวน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ต.ค. 2569
EA279A จำนวน 750 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ก.ย. 2570
EA281A จำนวน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ม.ค. 2571
EA289A จำนวน 2,770.30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2571
EA297A จำนวน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 ก.ค. 2571
EA298A จำนวน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ส.ค. 2571
EA299A จำนวน 1,400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ก.ย. 2571
EA301A จำนวน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ม.ค. 2572
EA329A จำนวน 1,700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ก.ย. 2575
EA331A จำนวน 2,850 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ม.ค. 2576