SGC ขายหุ้นกู้ครั้งแรก อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7-7.25% ต่อปี

“เอสจี แคปปิตอล” บริษัทในกลุ่ม JMART เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก จ่ายดอกเบี้ย 7.00-7.25% ต่อปี ชูหลักประกัน “บัญชีลูกหนี้คุณภาพสูง” มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ เปิดจองซื้อ 9-12 ธ.ค. ขายผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ ขั้นต่ำ 1 แสนบาท เฉพาะนักลงทุนรายใหญ่

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC ประกาศเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทมีหลักประกัน โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 7.00-7.25% ต่อปี ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งอยู่ที่ BB+ แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นการออกครั้งแรกของบริษัท ซึ่งแสดงถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นในตลาดทุน โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 9, 11-12 ธันวาคม 2567 และหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีการชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี หุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้เป็นลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่ระบุชื่อเฉพาะเจาะจง โดยเป็นกลุ่มลูกหนี้ประเภท stage 1 ที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความสามารถในการชำระหนี้ของ SGC ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ในแง่การร่วมมือทางธุรกิจนั้น SGC ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์มือถือชั้นนำ ได้แก่ Oppo, Vivo, Xiaomi และ Realme เปิดตัวสินเชื่อ SG Finance+ เดินหน้าแคมเปญ Locked Phone เจาะตลาดสมาร์ทโฟนทั่วประเทศ

โดยสินเชื่อ SG Finance+ ตั้งเป้าปีนี้จะมียอดปล่อยสินเชื่อสะสม หรือพอร์ตสินเชื่อของ SG Finance+ ภายใต้สัญญาทั้งหมด 300,000 สัญญา พร้อมด้วยเทคโนโลยี Device Locking ทำให้สามารถล็อกเครื่องได้กรณีไม่ผ่อนชำระ สำหรับดีลเลอร์ที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ AIS Telewiz, True Shop, TG Phone, COM7, IT City, CSC, Jaymart Mobile, SINGER, IT Junction และกำลังเดินหน้าจับมือพันธมิตรเพิ่มเติม

ทั้งนี้ SGC แสดงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จที่โดดเด่นในปี 2567 ด้วยการพลิกฟื้นผลประกอบการกลับมามีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาทในงวด 9 เดือน ปี 2567 ซึ่งแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพของพอร์ตสินเชื่ออย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ความสำเร็จของโครงการ SG Finance+ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสร้างความเติบโตในระยะยาว

นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ SGC และยังเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกที่เรามีความภาคภูมิใจ เราเชื่อว่าการเติบโตและความสำเร็จของโครงการ SG Finance+ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพของเราในตลาด นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตในเชิงปริมาณ แต่ยังเป็นการเติบโตที่มีคุณภาพ ด้วยการจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพสินเชื่อ ความมุ่งมั่นของเราจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสในตลาดทุน

อีกทั้ง SGC ได้รับการสนับสนุนจาก Singer Thailand PLC บริษัทแม่ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ช่วยให้ SGC มีแหล่งเงินทุนมั่นคงและสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่าง SGC และ SINGER ยังแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในอนาคต ความสัมพันธ์นี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่า SGC จะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าร่วมในศักยภาพการเติบโตของ SGC ซึ่งมุ่งเน้นการขยายตัวที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่มีฐานะมั่นคง นับเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.0-2680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร.0-2249-2999
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2351-1800 กด 1
• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร.0-2205-7000 ต่อ 7311 หรือ 7391
• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร.0-2687-7543
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-5050
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2820-0100

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน : โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=657976&SD=0912256712122567