หุ้นไทยถูกจำกัดแนวต้าน 1,355 จุด ขาดปัจจัยหนุน-รอผลประชุมเฟด

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้กรอบบนถูกจำกัด แนวต้าน 1,355 จุด แนวรับ 1,335 จุด ตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ โดยการประชุมเฟดตลาดให้น้ำหนักเกือบ 100% ต่อการคงดอกเบี้ย ทำให้ระยะสั้นดอลลาร์แข็งค่า และบาทกลับมาอ่อนค่าได้ ส่งผลให้ Fund Flow ไหลเข้าชะลอลง หุ้นแนะนำ MINT, HMPRO

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า ตลาดยังดูขาดปัจจัยหนุนใหม่ ขณะที่การประชุมเฟดตลาดให้น้ำหนักเกือบ 100% ต่อการคงดอกเบี้ย ทำให้ระยะสั้นดอลลาร์แข็งค่า และบาทกลับมาอ่อนค่าได้ ส่งผลให้ Fund Flow ไหลเข้าชะลอลง ด้านดัชนีกรอบบนยังถูกจำกัดที่แนวต้าน 1,355-1,360 จุด ส่วนกรอบล่างมีแนวรับที่บริเวณ 1,335-1,340 จุด

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถยนต์ปี 2567 อยู่ที่ 1.46 ล้านคัน ลดลง 19.95% YOY ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 1.5 ล้านคัน ขณะที่ปี 2568 ตั้งเป้ายอดผลิตรถยนต์ 1.5 ล้านคัน เติบโต 2.11% YOY แบ่งเป็นผลิตเพื่อรองรับความต้องการในประเทศ 5 แสนคัน และผลิตเพื่อส่งออก 1 ล้านคัน

-ปลัดกระทรวงการคลังเผยคลังอยู่ระหว่างการจัดทำระบบ Credit Score สำหรับการให้สินเชื่อ “อารีย์สกอร์” โดยการเชื่อมโยงกับข้อมูลการชำระเงินในหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ภาษี, น้ำประปา, ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อปัญหาสินเชื่อนอกระบบ คาดสามารถสรุปได้ภายใน ก.พ.นี้

-รมว.ท่องเที่ยวฯเผยการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 1-26 ม.ค. 2568 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 3,020,511 คน เพิ่มขึ้น 19.3% YOY โดยในสัปดาห์ก่อนมีแรงหนุนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้ที่เพิ่มขึ้น 16.0% WOW โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นมากถึง 20.3% WOW

-ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.ไซเบอร์ ซึ่งจะเพิ่มอำนาจและบทลงโทษเพื่อปราบปรามอาชญกรรมออนไลน์ และให้ค่ายมือถือ-แบงก์ร่วมรับผิดชอบ คาดจะประกาศบังคับใช้ได้ใน ก.พ.นี้

-กพท.เผยปี 2567 ภาพรวมผู้โดยสารมีจำนวน 140 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15.12% YOY และฟื้นตัว 85.14% เมื่อเทียบกับสภาวะปกติ ขณะที่มองปี 2568 อุตสาหกรรมการบินจะฟื้นตัวและกลับมาเติบโตในระดับเดียวกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 ที่มีผู้โดยสารประมาณ 160 ล้านคน

-กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันออกตอบโต้ต่อการขึ้นภาษีนำเข้าต่อสหรัฐ และกดดันให้ผู้ผลิตย้ายฐานการผลิตสู่สหรัฐ โดยเผยว่าสหรัฐ-ไต้หวันมีความสัมพันธ์แบบชนะทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้ออกแบบและไต้หวันเป็นผู้ผลิต

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน

มอง SET จะแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยมีแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1400 จุด กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy” ใน 3 ธีมหลักที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และ 1 ธีมเทรดดิ้งระยะสั้น ดังนี้

1.หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากการเข้าสู่บรรยากาศจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน อีกทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐจะเริ่มมีผลบังคับใช้ เช่น นำค่าซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษี (Easy E-Receipt) ในช่วง 16 ม.ค.-28 ก.พ. 68 และแจกเงินหมื่นเฟส 2 ให้ผู้สูงอายุในวันที่ 27 ม.ค.นี้ แนะนำกลุ่มพาณิชย์ (CRC HMPRO CPALL TNP) กลุ่มท่องเที่ยว (MINT AOT)

2.นักลงทุนที่ต้องการหุ้นปันผลสูง ซึ่งคาดมีเงินปันผลจ่ายที่เหลือจากกำไรปี 2567 คิดเป็น Div. Yield เกิน 3% เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้แก่พอร์ตลงทุน แนะนำ AP KTB BBL PTT

3.หุ้น Earnings Play ซึ่งมองราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับขึ้น สะท้อนโมเมนตัมกำไร 4Q67 ที่คาดจะเติบโตดี YOY และ QOQ อีกทั้งยังมีศักยภาพการจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ เลือก ADVANC TRUE AMATA AWC AU ERW

4.Trading Idea : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเก็งกำไรในหุ้น Mid-Small Cap. ที่ราคาหุ้นปรับลง YTD มากกว่าตลาด แต่ 4Q67 และปี 2568 คาดกำไรยังเติบโตดีและมีฐานะการเงินแกร่ง เลือก AMATA AU BCH BLA TIDLOR

หุ้นแนะนำวันนี้

MINT : 4Q67 คาดมีกําไรปกติ 2.8 พัน ลบ. เพิ่มขึ้น 11% YOY และ 5% QOQ ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าว่ากําไรปกติจะลดลง QOQ หนุนจากธุรกิจโรงแรมในไทยที่แข็งแกร่งและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ทั้งนี้มองปัจจัยบวกนี้ยังไม่ได้สะท้อนราคาหุ้น เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลง 8% YTD และซื้อขายที่ PER 2568F ระดับ 21 เท่า ต่ำกว่าระดับ -2SD ของ PER เฉลี่ยในอดีต

HMPRO : 4Q67 คาดกำไรปกติจะเติบโตทั้ง YOY และ QOQ จากการขยายสาขาและ EBIT Margin ที่กว้างขึ้น ยอดขายสาขาเดิม 1Q68 มีแนวโน้มจะปรับขึ้นจากมาตรการ Easy E-Receipt ช่วง 16 ม.ค.-28 ก.พ. 2568 และความต้องการซื้อเครื่องฟอกอากาศสำหรับกรองฝุ่น PM 2.5 อีกทั้ง Valuation ยังน่าสนใจ ซื้อขายที่ PER 2568F ต่ำกว่า -2S.D.