เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
Skip to content
กรุงไทย ติดอันดับ ESG100 กลุ่มธุรกิจการเงิน เป็นปีที่ 9
Finance กรุงไทย ติดอันดับ ESG100 กลุ่มธุรกิจการเงิน เป็นปีที่ 9
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2569” ครบรอบ 71 ปี
Biz Movement กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2569” ครบรอบ 71 ปี
ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘ชยุธ’ ขึ้นอธิบดีทางหลวง-‘จิระพงศ์’ เป็น ผอ.การท่าเรือฯ
Politics ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘ชยุธ’ ขึ้นอธิบดีทางหลวง-‘จิระพงศ์’ เป็น ผอ.การท่าเรือฯ
เอส แอนด์ พี ชูเค้กกล้วยหอม-บัตเตอร์วานิลลา แบรนด์แรกที่เป็นกลางทางคาร์บอน
SD เอส แอนด์ พี ชูเค้กกล้วยหอม-บัตเตอร์วานิลลา แบรนด์แรกที่เป็นกลางทางคาร์บอน
Lazada เปิดฉาก 11.11 เสิร์ฟสินค้าคอลเล็กชั่นดิสนีย์-ดึงครีเอเตอร์เติมสีสัน
Business Lazada เปิดฉาก 11.11 เสิร์ฟสินค้าคอลเล็กชั่นดิสนีย์-ดึงครีเอเตอร์เติมสีสัน
ครม. กำหนด 16 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
News ครม. กำหนด 16 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
“การบินไทย” แจ้งพบข้อมูลสำรองที่นั่งถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตกว่า 6 หมื่นรายการ
Business “การบินไทย” แจ้งพบข้อมูลสำรองที่นั่งถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตกว่า 6 หมื่นรายการ
ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้าย 23 บิ๊กกระทรวงมหาดไทย
Politics ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้าย 23 บิ๊กกระทรวงมหาดไทย
ราคาทองวันนี้ (10 พ.ย. 69) คงที่ ทองรูปพรรณบาทละ 65,900 บาท
Finance ราคาทองวันนี้ (10 พ.ย. 69) คงที่ ทองรูปพรรณบาทละ 65,900 บาท
ศาลสั่งเบรกขายโรงแรมรอยัล ออคิดฯ ROH ต้องวางประกัน 4,873 ล้านใน 7 วัน
Finance ศาลสั่งเบรกขายโรงแรมรอยัล ออคิดฯ ROH ต้องวางประกัน 4,873 ล้านใน 7 วัน
ดูทั้งหมด

GULF ขายหุ้นกู้ 5 ชุด 3 หมื่นล้าน นักลงทุนแห่จองซื้อล้น 2.2 เท่า

04 มี.ค. 2568 | 14:55น.
GULF

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” ขายหุ้นกู้ 5 ชุด วงเงินรวม 3 หมื่นล้าน นักลงทุนแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้มากถึง 2.2 เท่า ลุยนำเงินชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน-ขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทมากถึง 2.2 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่

1. หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท
2. หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี มูลค่า 6,500 ล้านบาท
3. หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี มูลค่า 12,000 ล้านบาท
4. หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท และ
5. หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับ 3.15% และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.48 ปี ทั้งนี้บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1-5 ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” แนวโน้ม “บวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

บริษัทเชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และนำไปขยายธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป