ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ EA249A แจ้งความคืบหน้า “แผนชำระคืนหนี้-ข้อสัญญาภายใต้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ – การเพิ่มหลักประกัน”
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้รุ่น EA249A ได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสัญญาภายใต้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การเพิ่มหลักประกันและแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ EA249A ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568
โดยตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A ครั้งที่ 1/2567 และ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และ 1 ตุลาคม 2567 (ตามลำดับ) ได้มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 และการเพิ่มหลักประกันในลำดับที่ 2 แก่หุ้นกู้ EA249A
และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ผู้รับหลักประกัน) ได้เข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับผู้ให้หลักประกัน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 และได้ดำเนินการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ (ในลำดับที่ 2) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 นั้น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อสัญญาที่สำคัญ ภายใต้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การเพิ่มหลักประกันให้แก่หุ้นกู้ EA249A และแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ EA249A โดยมีรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
1.การประกันภัย
ตามที่ข้อ 6.3 (a) ของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกำหนดให้ผู้ให้หลักประกันต้องเข้าทำข้อตกลง หรือสัญญาเพื่อให้ผู้รับหลักประกันได้รับผลประโยชน์จากเงินประกันภัยเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้เงินกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีประกันลำดับที่ 1 (เจ้าหนี้ลำดับที่ 1) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2567 หรือ 30 วันนับจากวันที่ของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (วันที่กำหนดไว้เดิม)
และผู้ให้หลักประกันได้มีหนังสือขอผ่อนผันและขอความยินยอม ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 6.3 (a) ของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จากวันที่กำหนดไว้เดิมไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2568 นั้น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ติดตามความคืบหน้ากับผู้ให้หลักประกันในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้รับแจ้งว่าผู้ให้หลักประกันอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือสลักหลังประกันภัย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกับบริษัทผู้รับประกันภัยให้มีการเพิ่มผู้รับหลักประกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
อย่างไรก็ดี เนื่องจากหนังสือสลักหลังประกันภัยดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ เจ้าหนี้ลำดับที่ 1 ซึ่งมีจำนวนหลายราย รวมทั้ง ตัวแทนเจ้าหนี้ลำดับที่ 1 ผู้รับหลักประกัน ที่ปรึกษากฎหมายของแต่ละฝ่าย และบริษัทผู้รับประกันภัย จึงทำให้ผู้ให้หลักประกันไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568
ผู้ให้หลักประกันจึงมีหนังสือขอผ่อนผันและขอความยินยอม ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 6.3 (a) ของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จากวันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรพิจารณาให้มีการขยายระยะเวลาดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้ให้หลักประกันต้องรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนว่า ข้อตกลงเรื่องการเพิ่มเติมเงื่อนไขให้เพิ่มผู้รับหลักประกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA249A
อย่างไรก็ดี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า หากมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ดังนั้น ในการเจรจาระหว่างบริษัท ผู้ให้หลักประกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และที่ปรึกษากฎหมายของแต่ละฝ่าย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จึงได้ขอให้มีการเพิ่มข้อตกลงในเรื่องดังกล่าว และยินยอมให้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA249A
2.การจดทะเบียนจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับการจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้หลักประกัน ทั้ง 5 บริษัท โดยเป็นเจ้าหนี้ลำดับที่ 2 นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนว่า นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA249A ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการประสานงาน ติดตาม ทวงถาม และเร่งรัดให้ผู้ให้หลักประกันดำเนินการจดทะเบียนจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยเร็วมาโดยตลอดเพื่อให้การจดทะเบียนจำนองแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการจัดเตรียมและเจรจาสัญญาจำนอง รวมทั้งประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และที่ปรึกษากฎหมายของผู้ให้หลักประกันในการจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนจำนองไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมสำหรับการจดทะเบียนจำนองได้ทันที อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทำให้การดำเนินการจดทะเบียนจำนองมีความล่าช้าออกไป ดังนี้
(1) เนื่องจากอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะนำมาเป็นหลักประกัน ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการดำเนินการจดทะเบียนจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวกับสำนักงานที่ดินจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจาก ส.ป.ก. ก่อน โดยผู้ให้หลักประกันได้แจ้งว่า ผู้ให้หลักประกันได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองกับ ส.ป.ก. เมื่อเดือนตุลาคม 2567
อย่างไรก็ดี ส.ป.ก. จังหวัดชัยภูมิต้องดำเนินการของบประมาณในการสำรวจพื้นที่ ส.ป.ก. จาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง และต้องใช้เวลาในการสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อออกหนังสือรับรองให้กับผู้ให้หลักประกัน ซึ่งสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีจำนวนมากส่งผลให้ ส.ป.ก. ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ให้หลักประกันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568
(2) เมื่อ ส.ป.ก. ได้ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ให้หลักประกันแล้ว เจ้าหนี้ลำดับที่ 1 รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A ซึ่งเป็นผู้รับหลักประกันลำดับที่ 2 จะดำเนินการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิพร้อมกัน
อย่างไรก็ดี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากบริษัท ว่า ขณะนี้เจ้าหนี้ลำดับที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารสำหรับการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจำนอง โดยเจ้าหนี้ลำดับที่ 1 มีจำนวนหลายราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย โดยมีบางรายอยู่ต่างประเทศ จึงทำให้การจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารดังกล่าวมีความล่าช้า
ทั้งนี้ การจดทะเบียนจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นเจ้าหนี้ลำดับที่ 2 มีกำหนดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่เกี่ยวข้องภายใน 120 วัน นับจากวันที่ของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ในการนี้ ผู้ให้หลักประกันจึงได้มีหนังสือขอผ่อนผันและขอความยินยอม มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2568
เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นวันที่ 30 เมษายน 2568 ภายใต้เงื่อนไขว่า หากเจ้าหนี้ลำดับที่ 1 ยินยอมให้ขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวออกไปภายหลังวันที่ดังกล่าว ก็ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปด้วยแต่ต้องไม่เกินวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA249A และหุ้นกู้ EA248A
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ผู้ให้หลักประกันได้มีหนังสือขอผ่อนผันและขอความยินยอมจากเจ้าหนี้ลำดับที่ 1 เพื่อขอขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 อย่างไรก็ดี สำหรับหุ้นกู้ EA249A นั้น การดำเนินการดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขในหนังสือขอผ่อนผันและขอความยินยอม ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2568
3.แผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ EA249A
สำหรับแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ EA249A นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้สอบถามไปยังบริษัท เกี่ยวกับแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ EA249A และได้รับการชี้แจงจากบริษัท ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ว่า บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงเดือนมกราคม 2568 ที่ผ่านมา โดยบริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนทั้งสิ้น 7,426 ล้านบาท
อีกทั้งบริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทจึงมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ได้ครบถ้วนตามกำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยไปยังนายทะเบียนหุ้นกู้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
ในการนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการติดตามการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากบริษัทล่วงหน้า 1 วันจากแผนที่บริษัทแจ้งข้างต้นว่า จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 และจะขอหลักฐานการโอนเงินและตรวจสอบกับนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าได้รับเงินเข้าบัญชีพักจ่ายสำหรับการชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ครบถ้วนแล้ว