AP ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 3,000 ล้าน ดอกเบี้ย 2.77-3.51% จ่ายทุก 6 เดือน

เอพี (ไทยแลนด์) ออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 3.5 ปี และ 5 ปี มูลค่ารวม 3,000 ล้าน ดอกเบี้ย 2.77และ 3.51% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในวันที่ 28 ม.ค.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลทุนรายใหญ่ จำนวนรวม 3,000 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 3 ปี 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.77% ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท วันที่เสนอขาย 21 ม.ค.2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน 21 ก.ค.2567

ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.51% ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท วันที่เสนอขาย 21 ม.ค.2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน 21 ม.ค.2569

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายคือ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี โดยมีนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ใช้เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้วย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ภายในเดือน มี.ค.2564