STA ปลื้มหุ้นกู้ชุดใหม่ 7 พันล้านบาท นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ แห่จอง

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA ปลื้มหุ้นกู้ชุดใหม่ 7,000 ล้านบาท “จองล้น” เผยทั้งนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่แห่จองเกินโควตากว่า 3 เท่า

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

บริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 โดยมีผู้แสดงความต้องการจองซื้ออย่างคึกคักมากกว่า 3 เท่าของจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรไว้

นับเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดก่อนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัท และตัดสินใจเข้าลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากดอกเบี้ย และมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น

โดยหุ้นกู้ที่เสนอดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.08% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.56% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.94% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.17% ต่อปี

โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Positive” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ตอกย้ำถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มอุตสาหกรรมยางที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อลงทุนขยายกำลังการผลิตยางแท่งภายในโรงงาน 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานจังหวัดสระแก้ว กาฬสินธุ์ ตรัง และเลย ซึ่งจะนำเทคโนโลยีระบบออโตเมชั่นเข้ามาปรับใช้ในทุกกระบวนการผลิต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อรองรับภาพรวมอุตสาหกรรมยางที่อยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัวส่งผลให้มีความต้องการใช้สินค้าเพิ่มขึ้น

โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นทำผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ได้วางเป้าหมายเพิ่มปริมาณการขายยางธรรมชาติทุกประเภทรวม 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อนมีปริมาณการขาย 1.3 ล้านตัน และจะเพิ่มส่วนแบ่งอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในตลาดโลกเป็น 12% จากสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 10%

“เรามีความยินดีที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นและตอบรับจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 ราย และแสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในหุ้นกู้ โดยบริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ขยายกำลังยางแท่งตามแผน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อรองรับเป้าหมายปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายวีรสิทธิ์กล่าว