เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
Skip to content
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้รับมือฝนตกต่อเนื่อง 18-22 พ.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก
News กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้รับมือฝนตกต่อเนื่อง 18-22 พ.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก
ค้าปลีกหนุนเพิ่มภาษีนำเข้า 30% ช่วยอุ้ม SMEs สู้สินค้าออนไลน์จีน
ข่าวหน้า 1 ค้าปลีกหนุนเพิ่มภาษีนำเข้า 30% ช่วยอุ้ม SMEs สู้สินค้าออนไลน์จีน
พายุ ‘ดอกเบี้ยขาขึ้น’ กำลังมา ถอดรหัสปมเสี่ยงน่ากลัวกว่า AI
ข่าวหน้า 1 พายุ ‘ดอกเบี้ยขาขึ้น’ กำลังมา ถอดรหัสปมเสี่ยงน่ากลัวกว่า AI
ราคาน้ำมันวันนี้ (14 พ.ย. 69) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด
Economic ราคาน้ำมันวันนี้ (14 พ.ย. 69) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด
ปมชู้ Mr.AI Effect สะเทือน ‘วงจรหนี้ 16 ล้านล้าน’
ข่าวหน้า 1 ปมชู้ Mr.AI Effect สะเทือน ‘วงจรหนี้ 16 ล้านล้าน’
ราคาบิตคอยน์วันนี้ (14 พ.ย. 69) ปรับลง 4.35% อยู่ที่ 68,168 เหรียญสหรัฐ
Finance ราคาบิตคอยน์วันนี้ (14 พ.ย. 69) ปรับลง 4.35% อยู่ที่ 68,168 เหรียญสหรัฐ
โมชิ โมชิ ดึง ‘วิลเลี่ยม-เอส’ นั่งแท่น ‘Friend of Moshi Moshi’ สปีดโค้งท้ายปี’69
Business โมชิ โมชิ ดึง ‘วิลเลี่ยม-เอส’ นั่งแท่น ‘Friend of Moshi Moshi’ สปีดโค้งท้ายปี’69
ด่วน! สหรัฐระงับเที่ยวบินทั่วประเทศ ระบบสื่อสารการบินล่ม
World ด่วน! สหรัฐระงับเที่ยวบินทั่วประเทศ ระบบสื่อสารการบินล่ม
บลูบิค ตั้ง ’สุวภา เจริญยิ่ง‘ นั่งบอร์ด ขับเคลื่อนการเติบโตระดับสากล
Business บลูบิค ตั้ง ’สุวภา เจริญยิ่ง‘ นั่งบอร์ด ขับเคลื่อนการเติบโตระดับสากล
AURA กำไร Q3/69 โต 29.8% พอร์ตขายฝาก “ทองมาเงินไป” นิวไฮแตะ 1.12 หมื่นล้าน
Finance AURA กำไร Q3/69 โต 29.8% พอร์ตขายฝาก “ทองมาเงินไป” นิวไฮแตะ 1.12 หมื่นล้าน
ดูทั้งหมด

แห่ซื้อหุ้นกู้ GULF ทุบสถิติ 20,000 ล้านบาท เกินปริมาณเสนอขาย 3.10 เท่า

01 เม.ย. 2567 | 17:45น.
GULF

แห่ซื้อ หุ้นกู้GULF ทะลุ 20,000 ล้านบาท เกินปริมาณเสรอขาย 3.10 เท่า สูงสุดเป็นประวัติการณ์

วันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (กัลฟ์) ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 15,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากถึง 3.10 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe) เป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 20,000 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ที่กัลฟ์เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.03% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี มูลค่า 4,528 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี มูลค่า 6,472 ล้านบาท 4) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท และ 5) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 3.45 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.87 ปี

ทั้งนี้กัลฟ์ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 และได้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 1 เมษายน 2567

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ท่ามกลางตลาดการเงินที่ผันผวน แต่กัลฟ์ยังได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

โดยมียอดจองหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่ต้องการเสนอขายสูงถึง 3 เท่า ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้มา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของกัลฟ์ ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุน

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

และขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่งในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยกัลฟ์มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และนำไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

GULF