JMART เตรียมขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 5.70% เปิดจอง 6-8 ส.ค.นี้
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน และ 3 ปี ให้แก่ประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 5.00-5.70% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2567
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2567 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณ ครั้งละ 100,000 บาท
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [5.00-5.20%] ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย [5.50-5.70%] ต่อปี
โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
- เพื่อนำไปคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ
- เพื่อเงินทุนหมุนเวียนใหม่ของบริษัท และเพื่อนำไปลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ของบริษัท การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
