TOA เตรียมขายหุ้น IPO จำนวน 507.6 ล้านหุ้น พร้อมจ่อคิวเข้าเทรดในตลาดหุ้นช่วงไตรมาส 4 นี้
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 507.6 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.02% ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นหุ้นที่เสนอขายโดยบริษัทฯไม่เกิน 254 ล้านหุ้น และเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ไวแบรนด์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด จำนวนไม่เกิน 253.6 ล้านหุ้น โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 4/2560 นี้
ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตทั้งหมด 8 แห่ง ตั้งอยู่ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ในไทย 3 แห่ง และประเทศเวียดนาม ลาว มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา ประเทศละ 1 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตสีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวม 88 ล้านแกลลอนต่อปี และอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานเพิ่มอีก 3 แห่ง กำลังการผลิตรวม 15 ล้านแกลลอนต่อปี ใช้งบลงทุน 990 ล้านบาท ได้แก่ ในประเทศอินโดนีเซีย เริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2/61 มูลค่าลงทุน 570 ล้านบาท ในประเทศเมียนมา มูลค่าลงทุน 350 ล้านบาท เริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/61 และประเทศกัมพูชา มูลค่าลงทุน 70 ล้านบาท เปิดการผลิตเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาส 4/2561 เพื่อรองรับการทำตลาดผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบสีในเออีซี และใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอีกราว 210 ล้านบาท โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการระดมทุน IPO
ขณะที่บริษัทคาดว่ารายได้ปีนี้จะทรงตัวจากปี 2559 ที่ทำได้ 1.62 หมื่นล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงของการไว้อาลัยทำให้ลูกค้าไม่นิยมทาสีอาคารใหม่ แต่อย่างไรก็ดีคาดว่ารายได้ในปี 2561 จะเติบโตราว 6% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนและการบริโภคโดยรวมจะกลับมาฟื้นตัว และจากการเปิดโรงงานใหม่ 3 แห่งในต่างประเทศ