5 บริษัทต่อคิวขายหุ้นกู้ พ.ย.นี้ KUN ดอกเบี้ยสูงสุด 7.40% ส่วน TTB เรตติ้งดีสุด AA+(tha)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิด 5 บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้และตราสารด้อยสิทธิเดือน พ.ย. 69 ชูดอกเบี้ย 2.60-7.40% ต่อปี KUN ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.40% ขณะที่ TTB มีอันดับเครดิตองค์กรสูงสุด AA+(tha) ประเดิมเปิดจอง 2 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) พบว่า ในเดือน พ.ย. 2569 มีบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้และตราสารด้อยสิทธิอย่างน้อย 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL, บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด หรือ DTP, บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB โดยเสนออัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.60-7.40% ต่อปี และมีกำหนดเปิดจองซื้อในช่วงวันที่ 2-23 พ.ย. 2569

สำหรับหุ้นกู้ที่เตรียมเปิดจองซื้อในช่วงวันที่ 2-4 พ.ย. 2569 มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ ASW ซึ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี โดยทั้ง 2 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ที่ระดับ BBB- ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ BBB เปิดเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

ขณะที่ GUNKUL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.15-3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2569 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ BBB+ จากทริสเรทติ้ง เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ถัดมา DTP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีค้ำประกัน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน หุ้นกู้ DTP ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในระดับหุ้นกู้และองค์กร โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 5-6 และ 9 พ.ย. 2569

ด้าน KUN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกลุ่มหุ้นกู้ทั้ง 5 บริษัทที่เตรียมเสนอขายครั้งนี้ โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน สำหรับหุ้นกู้ KUN ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ B+ จากทริสเรทติ้ง และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าเปิดจองซื้อวันที่ 6 และ 9-10 พ.ย. 2569

ส่วน TTB เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.60-2.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17-23 พ.ย. 2569 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตราสารดังกล่าวมีลักษณะด้อยสิทธิ โดยผู้ถือตราสารมีสิทธิได้รับชำระหนี้ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญ และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน

ทั้งนี้ ตราสารด้อยสิทธิ TTB ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ที่ระดับ A(tha) ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ AA+(tha)