บล.กสิกรไทย มองไทยรับโชค! ดาต้าเซ็นเตอร์สหรัฐ เสี่ยงชะงัก ชู 6 หุ้นรับอานิสงส์

บล.กสิกรไทย (KS) มองชัยชนะเดโมแครตเพิ่มความเสี่ยงโครงการดาต้าเซ็นเตอร์สหรัฐล่าช้า 12-18 เดือน เปิดโอกาสกระจายฐานลงทุนสู่ไทย ชู WHA-AMATA-GULF-BGRIM-EASTW-WHAUP รับอานิสงส์

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KS ประเมินว่า ชัยชนะของผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตในรัฐเท็กซัสและหลายรัฐสำคัญของสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนโครงการดาต้าเซนเตอร์ (Data Center) ในสหรัฐ โดยเพิ่มความเสี่ยงที่โครงการบางส่วนจะถูกระงับหรือเลื่อนออกไปประมาณ 12-18 เดือน

ปัจจัยสำคัญมาจากข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรัฐเท็กซัส ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 30% ของกำลังการผลิตดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2571

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจสร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมชิปทั่วโลก เนื่องจากการชะลอตัวของโครงการดาต้าเซ็นเตอร์อาจกระทบต่อความต้องการอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บล.กสิกรไทยมองว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจกลายเป็นโอกาสของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย หากผู้ประกอบการดาต้าเซ็นเตอร์พิจารณาย้ายหรือกระจายฐานการลงทุนออกจากสหรัฐ มากขึ้น

ทั้งนี้ ประเมินเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1.กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม อาทิ WHA และ AMATA ซึ่งมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความต้องการพื้นที่ลงทุน

2.กลุ่มโรงไฟฟ้า อย่าง GULF และ BGRIM จากความต้องการใช้ไฟฟ้าของดาต้าเซ็นเตอร์

และ 3.กลุ่มสาธารณูปโภคและน้ำ แนะนำ EASTW และ WHAUP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ำและระบบสาธารณูปโภค