“แบงก์กรุงเทพ” ออกหุ้นกู้ตลอดชีพ 750 ล้านดอลล์ ขายสถาบันต่างประเทศ

“ธนาคารกรุงเทพ” สาขาฮ่องกง ออกหุ้นกู้ตลอดชีพที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 วงเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี้ย 5% ขายผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ภายใต้ Global Medium Term Note Program วงเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี้ย 5% ไม่มีกำหนดชำระคืน แต่ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารและปรับอัตราดอกเบี้ยหลังจาก 5 ปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

โดยผู้ออกและเสนอขายตราสารครั้งนี้คือ ธนาคารกรุงเทพสาขาฮ่องกง อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1 (Moody’s) ผู้จัดการจำหน่าย 1.Morgan Stanley & Co. International plc 2.Citigroup Global Markets Inc.และ 3.J.P. Morgan Securitiesplc

การชำระผลตอบแทนจะชำระผลตอบแทนปีละ 2ครั้ง ทุกวันที่ 23 มีนาคม และ 23 กันยายนของทุกปี เริ่มต้นชำระผลตอบแทนงวดแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยธนาคารมีสิทธิเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายผลตอบแทนเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ