“ราช กรุ๊ป” ขายหุ้นกู้ 8 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 1.32-2.94% ต่อปี 4 พ.ย.นี้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “RATCH” ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นกู้ วงเงิน 8,000 ล้านบาท ในวันที่ 4 พ.ย.นี้ ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2561 ได้อนุมัติไว้ว่า ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกครั้งแรก วงเงิน 8,000 ล้านบาทดังกล่าว เป็นการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยแบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.32% ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.76% ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ 3 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.61% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 4 รุ่นอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.94% ต่อปี

ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 1 ต.ค.2563