PTTOR ลดสัดส่วนขายหุ้น IPO เหลือ 2,610 ล้านหุ้น

PTT เผย “ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR)” ยื่นแก้ไขไฟลิ่งขอปรับสัดส่วนการขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนเกินจาก 300 ล้านหุ้น เป็นไม่เกิน 390 ล้านหุ้น และลดสัดส่วนขายหุ้นไอพีโอจาก 2,700 ล้านหุ้น เป็น 2,610 ล้านหุ้น

วันที่ 30 พ.ย.2563 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) ของบริษัท ปตท.น้้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR (OR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

โดย OR มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่ OR จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. เพื่อรักษาสิทธิ(Pre-emptive Rights) และหากมีความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ OR เสนอขายทั้งหมดข้างต้น อาจมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) เพื่อการส่งคืนหุ้นที่ยืมจาก ปตท. ในการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน(หากมี) รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ทาง OR ได้ยื่นแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน มีสาระสำคัญเรื่องการปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมคณะกรรมการ OR ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ OR

โดยให้มีการเพิ่มจำนวนหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จากจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น และลดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจากจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มี Pre-emptive Rights จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น)

ทั้งนี้ การปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ OR ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 1 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดีการปรับสัดส่วนการจัดสรรดังกล่าวจะไม่กระทบจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกทั้งหมด ซึ่งจะยังคงเป็นจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งทำให้ OR ไม่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่า OR ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว  แต่การเสนอขายหุ้น IPO ของ OR ดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่ OR จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนของ OR ต่อไป