“พีทีที โกลบอล เคมิคอล” ขายหุ้นกู้ 2 รุ่น วงเงิน 1,250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

“พีทีที โกลบอล เคมิคอล” ขายหุ้นกู้ 2 รุ่น วงเงิน 1,250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จดทะเบียนตลาดหุ้นสิงคโปร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ธุรกิจในกลุ่ม ปตท. ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุน และสถาบันต่างประเทศ จำนวนรวม 1,250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี GC เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน

ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็นอายุ 10 ปี จำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ อายุ 30 ปี จำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.98% และ 4.30% ต่อปี ตามลำดับ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB และ Baa2 ตามลำดับ และ หุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ในกิจการทั่วไป รวมถึงชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ พัฒนาโครงการการลงทุน และ การให้กู้ยืมต่อแก่บริษัทฯ ในกลุ่ม