PTTGC ทุ่ม 1.48 แสนล้าน ลุยซื้อหุ้นธุรกิจ Coating Resins เยอรมนี คาดปิดดีล ธ.ค. 64

PTTGC ซื้อกิจการ Allnex Holding GmbH-ซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) 148,417 ล้านบาท คาดปิดดีลภายในธันวาคมนี้ อาศัยแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดของบริษัทและการกู้ยืม ปตท. หวังรุกธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business ขึ้นแท่นผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ระดับสากล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้อนุมัติให้ GC Inter B.V. ดังต่อไปนี้

1.ซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH (กลุ่มบริษัทเป้าหมาย) จาก AllnexHoldings S.à.r.l รวมทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ที่ราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 132,608 ล้านบาท และสัญญาเงินกู้ให้กลุ่มบริษัทเป้าหมาย จากAllnex S.à.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ15,809 ล้านบาท และ

2.ซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเป้าหมายจาก WP INVEST GMBH (WP Invest) เทียบเท่าร้อยละ 6 ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ที่ราคา1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซึ่ง Allnex Holdings S.à.r.l และ Allnex S.à.r.l (ผู้ขาย) จะดําเนินการให้ WP Invest โอนหุ้นดังกล่าวให้ GC Inter B.V.โดยผู้ขายเป็นกองทุนที่มี Advent International เป็นที่ปรึกษากองทุนและการเข้าทําธุรกรรมทั้งธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2

การทําธุรกรรมข้างต้นเป็นไปภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกันโดยที่สัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนามเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อ 1 ยูโร) ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามปัจจัยบางประการ บริษัทคาดว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564

สำหรับ Allnex Holding GmbH ประกอบธุรกิจในการผลิต Coating Resins และสาร Additives ที่ใช้สําหรับการใช้งานในงานสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมทั่วไป สารเคลือบป้องกันอุตสาหกรรมรถยนต์รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึกชนิดพิเศษ

บริษัทคาดว่าการเข้าทําธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทได้รับประโยชน์เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกําไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนําระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล

สำหรับแหล่งเงินทุน บริษัทมีแผนจะสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V. เข้าทําธุรกรรม โดย ก) เพิ่มทุนจดทะเบียน และหรือ ข) สนันสนุนแหล่งเงินทุนด้วยการให้เงินกู้โดยตรงหรือโดยอ้อม แหล่งเงินทุนของบริษัทจะมาจากเงินสดในมือของบริษัท และบริษัทมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสัญญาเงินกู้จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT (“สัญญาเงินกู้จาก ปตท.) และหรือ ปตท.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการธุรกิจ High Value Business (HVB) โดยบริษัทได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในวันที่ 7 ก.ค. 2564

รวมถึงเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งบริษัทจะยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจหลังจากการสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V. สัญญาเงินกู้จาก ปตท.ถือเป็นรายการเกี่ยวโยง ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 12 ก.ค. 2564