เฟดลดงบดุล-เร่งขึ้นดอกเบี้ยกดดัน SET ลงแนวรับ 1,685-1,690 จุด
บล.กรุงศรี คาดตลาดหุ้นไทย (SET) ปรับลงแนวรับ 1,685-1,690 จุด รับข่าวลบเฟดเตรียมปรับลดขนาดงบดุลลงเดือนละ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% 1-2 ครั้ง หุ้นเด่นประจำวันแนะนำ BDMS, BLA
วันที่ 7 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี หรือ บล.กรุงศรี คาดดัชนีหุ้นไทย (SET) ปรับตัวลงแนวรับ 1,685-1,690 จุด ตามปัจจัยลบเฟดเตรียมปรับลดขนาดงบดุลจากระดับสูงเกือบ 9 ล้านล้านดอลลาร์ โดยลดขนาดงบดุลลงเดือนละ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% 1-2 ครั้ง เพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงหลังสมาชิก IEA จะระบายน้ำมันคลังสำรอง 120 ล้านบาร์เรล รวมถึงความไม่แน่นของสถานการณ์ยูเครน-รัสเซียเป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาด
ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม คณะกรรมการเฟดเห็นพ้องที่จะให้มีการปรับลดขนาดงบดุล (Balance sheet) เดือนละ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเร็วสุดตั้งแต่เดือน พ.ค. นอกจากนี้ กรรมการเฟดหลายคนยังสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% จำนวนหนึ่งหรือสองครั้งในการประชุมครั้งถัดไป ด้าน CME Group คาดเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือน พ.ค. และ มิ.ย.
ด้านสหรัฐและสหภาพยุโรป (EU) เตรียมคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่ 5 เพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนกว่า 410 คนในยูเครน โดยสหรัฐจะแบนการลงทุนทั้งหมดในรัสเซีย คว่ำบาตรรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินของรัสเซีย เจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียและสมาชิกในครอบครัว ส่วน EU จะแบนการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 4 พันล้านยูโร (4.39 พันล้านดอลลาร์) ต่อปี
ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรงกว่า 5.73 ดอลลาร์ (-5.6%) ปิดที่ 96.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากประเทศสมาชิกสำนักงานพลังงานสากล (IEA) จะระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์จำนวน 120 ล้านบาร์เรล (สหรัฐ 60, ประเทศอื่น ๆ 60 ล้านบาร์เรล) นอกจากนี้สหรัฐยังรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.85 ล้านบาร์เรล
ทั้งนี้ บล.กรุงศรี แนะหุ้นเด่นวันนี้
– BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ราคาปิดที่ 25 บาทต่อหุ้น แนะนำซื้อ/เป้าหมายราคาที่ 31 บาทต่อหุ้น จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังเร่งตัวขึ้นหนุนรายได้จากการตรวจโควิดเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติได้ประโยชน์โดยตรงจากมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวของภาครัฐผ่านมาตรการ Test & Go รวมถึงการฟื้นความสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ ช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง
– BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ราคาปิดที่ 43 บาทต่อหุ้น แนะนำซื้อ/เป้าหมายราคาตาม IAA Consensus ที่ 49.5 บาทต่อหุ้น ได้บรรยากาศ (Sentiment) บวกจากแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่กลับมาสูงขึ้น ล่าสุดพุ่งทะลุระดับ 2.6% สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี 70% ของรายได้รวม)