MTC ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ดอกเบี้ยสูง 3.65-4.00% ขายปลายเดือน ต.ค.นี้

หุ้นกู้

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป 2 ชุด อายุ 2 ปี และอายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.65-4.00% ต่อปี เสนอขายระหว่าง 21 และ 25-26 ตุลาคม 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)

โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน และใช้ขยายกิจการของบริษัทที่ยังโตต่อเนื่อง

“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ ซึ่งทางบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโต 20-25% ตลอด 4 ปี ทำให้บริษัทยังมีความต้องการที่จะต้องใช้เงินในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และนำไปคืนหนี้เดิมที่จะครบกำหนด

ซึ่งถ้าดูจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 พอร์ตสินเชื่อของบริษัท เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาทในปี 2561 ขยับขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาทในปี 2562, 70,968 ล้านบาทในปี 2563, 91,812 ล้านบาทในปี 2564

และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อของบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 107,401 ล้านบาท” นายปริทัศน์กล่าว

เห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้บริษัทยังต้องการเงินทุนใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหุ้นกู้ก็ถือเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของบริษัท

ในส่วนของกำไรสุทธิก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงปี 2561-2564 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท และ 2,756 ล้านบาท ตามลำดับ

“ในส่วนของหนี้เสียหรือ NPL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.96% บริษัทเชื่อว่าผลดีจากการเปิดประเทศ จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประกอบกับราคาพืชผลการเกษตรที่ปรับสูงขึ้น และค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลเพื่งปรับเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการอัตราส่วน NPL ให้อยู่ในกรอบตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้”


สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 และ 25-26 ตุลาคม 2565