จับตา 8 หุ้นกู้ไฮยีลด์ เสี่ยงสูง เปิดขายในเร็ว ๆ นี้
“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูล 8 บริษัทที่เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ไฮยีลด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (nonrated) เป็นหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงที่มาพร้อมความเสี่ยงสูง ซึ่งจะเปิดขายในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้
จากกรณี บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ที่มีการตกแต่งบัญชี สร้างตัวเลขยอดขายปลอม ลูกหนี้ปลอม สต๊อกปลอม และทำการโยกย้ายเงินออกจากบริษัท ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นกู้ จนถึงกองทุนรวม และสถาบันการเงินเจ้าหนี้เกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท
กรณีนี้ทำให้ตลาดหุ้นกู้ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นที่ลดต่ำลง โดยเฉพาะหุ้นกู้กลุ่มไฮยีลด์ หรือหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้งต่ำ ความเสี่ยงสูง และผลตอบแทนสูง ที่ตลาดมีความเชื่อมั่นไม่สูงอยู่แล้วเป็นทุนเดิม
ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงาน ก.ล.ต.พบว่ามีบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้จำนวนมาก ซึ่งมีทั้งบริษัทขนาดใหญ่และเล็ก จึงได้รวบรวมข้อมูลของบริษัทที่เตรียมจะเปิดขายหุ้นกู้ไฮยีลด์ คือต่ำกว่า investment grade ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (nonrated) เรียกว่าความเสี่ยงสูงที่มาพร้อมกับผลตอบแทนสูง ซึ่งจะเปิดขายในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้
1.บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ธรุกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รุ่นอายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี วงเงินเสนอขาย 500 ล้านบาท เสนอขายช่วงวันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค. 2566 (nonrated)
2.บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว รุ่นอายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7% ต่อปี วงเงิน 500 ล้านบาท เสนอขายวันที่ 3-5 ก.ค. 2566 (nonrated)
3.บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ธรุกิจพัฒนาอสังริมทรัพย์ รุ่นอายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี วงเงิน 440 ล้านบาท เสนอขายวันที่ 10-12 ก.ค. 2566 (nonrated)
4.บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและจำนำทะเบียน รุ่นอายุ 1 ปี 10 เดือน 16 วัน จ่ายดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี วงเงิน 500 ล้านบาท เสนอขายช่วงวันที่ 11-13 ก.ค. 2566 (nonrated)
5.บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรง รุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 6.60% ต่อปี วงเงิน 500 ล้านบาท เสนอขายช่วงวันที่ 24-26 ก.ค. 2566 (nonrated)
6.บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง รุ่นอายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี เสนอขายช่วงวันที่ 24-26 ก.ค. 2566 (nonrated)
7.บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รุ่นอายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี วงเงินเสนอขาย 700 ล้านบาท เสนอขายช่วงวันที่ 26-28 มิ.ย. 2566 ทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิต BB+
8.บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 ชุด วงเงินเสนอขายรวม 1,300 ล้านบาท รุ่นอายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี และรุ่นอายุ 1 ปี 3 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี เสนอขายช่วงวันที่ 11-13 ก.ค. 2566 ทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิต BB-