หุ้นไทยขาดปัจจัยบวกใหม่กระตุ้นแกว่งตัวในกรอบ 1,540-1,560 จุด
บล.กรุงศรี ประเมินดัชนีหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,540-1,560 จุด แม้กลุ่มพลังงานจะได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบพุ่ง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์-บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งกดดันดัชนีผันผวน หุ้นเด่นแนะนำ PTTEP, CKP
วันที่ 6 กันยายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี ประเมินดัชนีหุ้นไทย (SET INDEX) แกว่งตัว 1,540-1,560 จุด แม้กลุ่มพลังงานจะได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น หลังซาอุฯ และรัสเซียขยายเวลาการปรับลดอุปทานน้ำมันจนถึงสิ้นปี 2566 อย่างไรก็ตามยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ รวมถึงความไม่แน่นอนทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (US bond yield) พุ่งขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อกระแสเม็ดเงิน (Fund flow) ต่างชาติจะกดดันให้ดัชนีผันผวน
สำหรับประเด็นสำคัญวันนี้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงทำสถิติต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายสัปดาห์ (28 ส.ค.-3 ก.ย.) มีจำนวน 505,006 คน ลดลง 4.43% WOW ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ หลัก ๆ มาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 48,669 คน ลดลง 27.08% WOW ระยะสั้นจะเป็นบรรยากาศ (Sentiment) ลบกับหุ้นท่องเที่ยว (MINT CENTEL ERW SHR AU AAV AOT)
คาดหวังแบงก์ชาติหยุดขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อไทยยังอยู่ในระดับต่ำ : กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.88% จาก 0.38% ในเดือน ก.ค. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.61% อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อดังกล่าวยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมายแบงก์ชาติที่ 1-3% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ลดลงเป็น 0.79% จาก 0.86% ในเดือน ก.ค. ปัจจัยนี้เป็นบวกต่อบรรยากาศ (Sentiment) การลงทุนของกลุ่มไฟแนนซ์ Top pick MTC, SAWAD
ติดตามตัวเลข ส่งออก/นำเข้าจีน เพื่อหาสัญญาณฟื้นตัวของส่งออกไทย : เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของไทยหากจีนมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจะส่งผลบวกต่อการส่งออกของไทยโดยตรง เบื้องต้น Consensus คาดยอดส่งออกจะหดตัว 9.8% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) แต่ดีขึ้นจากเดือน ก.ค.ที่หดตัว 14.5% YOY ส่วนยอดนำเข้าคาดหดตัว 8.8% แต่ดีขึ้นจากเดือน ก.ค. ที่หดตัว 12.4%
บล.กรุงศรี แนะนำหุ้นเด่น
– PTTEP (ปิด 161 ซื้อเก็งกำไร/เป้า 182 บาท) คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/66 ฟื้นตัวต่อเนื่อง วันนี้ได้บรรยากาศ (Sentiment) บวกราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 เดือน รับข่าวซาอุฯ ขยายเวลาลดการผลิตน้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปีนี้
– CKP (ปิด 3.76 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 4.60 บาท) ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญน้อยกว่าที่คาด ราคาหุ้นที่ลดลงมาเป็นโอกาสซื้อคาดหวังผลกำไรของ CKP กลับมาฟื้นตัวแบบก้าวกระโดดในไตรมาส 3/66 ตามปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มขึ้น