หุ้น-การเงิน

บริษัทดังแข่งออกหุ้นกู้พรึ่บ อัดดอกเบี้ยงาม ชิงระดมทุน

แข่งออกหุ้นกู้

“CPALL-TRUE-BTS-BCP” แข่งออกหุ้นกู้พรึ่บปลาย ต.ค.-พ.ย.นี้ เผย “CPALL” ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% “TRUE” จ่ายสูงสุด 4.60% ฟาก “BTS” งัดบอนด์สั้น-ยาว 2-12 ปีจำหน่าย จ่ายดอก 3.80-4.95% ด้าน “BCP” ออกหุ้นกู้ดิจิทัลขายผ่าน “เป๋าตัง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงปลายเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ มีหลายบริษัทที่มีชื่อเสียง ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้มาเสนอขายกันหลายแห่ง ทั้งบริษัท “ซีพี ออลล์” (CPALL) ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และผู้ถือหุ้นใหญ่ “ซีพี แอ็กซ์ตร้า” ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 5-10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55-4.20% ต่อปี ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 ต.ค.นี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

ขณะที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ระหว่าง 3.15-4.60% ต่อปี โดยมีหุ้นกู้เสนอขายจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” (stable) จากทริสเรทติ้ง คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 2-3 และ 6 พ.ย. 2566 ผ่าน 6 สถาบันการเงิน รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

ต่อมา บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยมีแนวโน้ม “stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566

ขณะที่ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และธนาคารกรุงไทย พร้อมเสนอขาย “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ครั้งที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ผ่านบริการซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2566

โดยเปิดจองซื้อพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 30 ต.ค. 2566 จนเต็มจำนวนที่เสนอขาย กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย จัดสรรในรูปแบบจองซื้อก่อน มีสิทธิก่อน

โดยหุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A แนวโน้ม “คงที่” (stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและการผสานประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ