บล.กรุงศรีฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้พักตัวกรอบ 1,400-1,420 จุด แม้ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ FED ยุติการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐอ่อนตัวลง แต่กลุ่มพลังงานจะเป็นตัวฉุดตลาดหลังราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรงจากความกังวลอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐและจีนจะชะลอตัว
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ (8 พ.ย.) ดัชนี SET Index เพิ่มขึ้น 3 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบอนด์ยีลด์สหรัฐลดลง อาทิ ไฟแนนซ์และโรงไฟฟ้า แต่ดัชนีเพิ่มขึ้นจำกัด เนื่องจากมีแรงขายหุ้นน้ำมันคอยกดดัน
- ร้อนทะลุ-โลกเดือด “เอลนีโญ” ถึง “ลานีญา” ถล่มประเทศไทย
- กดเงินไม่ใช้บัตร ATM พุ่ง 3 เท่า แห่เปิดใช้ข้ามแบงก์-เพิ่มค่าฟี
- ผู้บริหารหญิง บริษัทโลจิสติกส์ใหญ่ ตกคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสียชีวิต
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,400-1,420 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากคาดการณ์ FED ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐอ่อนตัวลง
อย่างไรก็ตามกลุ่มพลังงานจะเป็นตัวฉุดตลาดหลังราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรงจากความกังวลอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐและจีนจะชะลอตัว โดย EIA คาดว่าปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลง 1% ในปี 2567 จึงแนะนำเลือกซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.บอนด์ยีลด์สหรัฐลดลงต่อเนื่อง แม้สุนทรพจน์ของประธานเฟดไม่ได้พูดถึงทิศทางดอกเบี้ย โดยเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเพดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานครบรอบ 100 ปี สำนักสถิติของเฟด โดยไม่ได้พูดถึงนโยบายการเงินและดอกเบี้ยของสหรัฐ แต่บอนด์ยีลด์สหรัฐยังลดลงและล่าสุดต่ำกว่าระดับ 4.5% เนื่องจากนักลงทุนยังให้น้ำหนักกับ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ชะลอตัวจะกดดันให้เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย
2.ราคาน้ำมันดิบร่วงแรงจากสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น และ EIA ลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในปีหน้า โดยราคาน้ำมันดิบลดลง 2.04 เหรียญ (-2.6%) ปิดที่ 75.33 เหรียญ/บาร์เรล จาก 1.สำนักงานปิโตรเลียมสหรัฐ (API) รายงานสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.9 ล้านบาร์เรล จาก 1.35 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ก่อนหน้า 2 สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent 1.8% สู่ระดับ 89.24 เหรียญ/บาร์เรล และ 93.24 เหรียญ/บาร์เรล ตามลำดับ
3.วันนี้ติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค.ของจีน และไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เบื้องต้น Consensus คาดเงินเฟ้อจีนเดือน ต.ค. จะติดลบ 0.1% จาก 0% บ่งชี้ว่าจีนกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนของจีน
ส่วนของไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะประกาศดัชนีความเชื่อมันผู้บริโภคเดือน ต.ค. หากปรับขึ้นต่อเนื่องจะเป็นการปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี เป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก
หุ้นแนะนำวันนี้ MTC (ปิด 4 1.25 บาท ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 49 บาท) MTC ประกาศ กำไรสุทธิไตรมาส 3/2566 ดีเกินคาด ที่ 1,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% QOQ และ 7% YOY และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 11% ขณะที่ NPL ลดลงเป็น 3.18% จาก 3.36% ในไตรมาส 2/2565 2022 สะท้อน NPL ผ่านจุด Peak มาแล้ว
และ CBG (ปิด 75.25 บาท ซื้อ/เป้า 98.30 บาท) คาดกำไรสุทธิดีขึ้นต่อเนื่อง เบื้องต้น คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/2566 ที่ 586 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% QOQ และ 23% YOY แนวโน้มรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้นอีกในไตรมาส 4/2566 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจำหน่ายให้กับเบียร์คาราบาวเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก
