NOBLE เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 5.25% ขาย 18-20 ธ.ค.

NOBLE

NOBLE พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด รุ่นอายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อระหว่าง 18-20 ธ.ค.นี้ ชี้นำเงินไปคืนหุ้นกู้ครบดีล

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า NOBLE เตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2 ชุด

โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566

“วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์และตุลาคม 2567 จำนวน 1,800 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทยังไม่มีแผนออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจากที่ครบกำหนด เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน”

ทั้งนี้ บริษัทและหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งถือเป็นระดับ Investment Grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยได้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับที่ผ่านมา “NOBLE” ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 ที่ระดับ “AA” และยังอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล หรือ ESG

ขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 7,274 ล้านบาท เติบโต 54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 719 ล้านบาท เติบโต 517% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยหลัก ๆ จะมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นจากรายได้รวมที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และบริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน ให้กับบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD

รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้รับในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการร่วมทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมแรงจูงใจ (Incentive Fee) ค่าธรรมเนียมความสำเร็จของธุรกิจ (Success Fee) อีกด้วย

สำหรับยอดขาย (Presale) ในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (มกราคม-ตุลาคม) อยู่ที่ระดับกว่า 12,288 ล้านบาท (ไม่รวมยอดขายของโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน) ซึ่งเป็นผลมาจากสินค้าพร้อมอยู่ (Ready to Move) ที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า เนื่องจากด้วยรูปแบบโครงการและทำเลที่มีศักยภาพของโครงการ ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ล่าสุดในมือรวมมูลค่ากว่า 19,492 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ NOBLE ยังมีสินค้าพร้อมอยู่และกำลังพัฒนาในมือกว่า 35,253 ล้านบาท โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 17,100 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการนิว คอร์ คูคต สเตชัน 2.โครงการนิว ไฮบ์ สุขสวัสดิ์


3.โครงการโนเบิล อเวย์ ชะอํา 4.โครงการโนเบิล เทอร์รา พระราม 9-เอกมัย 5.โครงการโนเบิล เอควาริเวอร์ฟร้อนท์ ราษฎร์บูรณะ และ 6.โครงการดิ เอ็มบาสซี่ ไวร์เลส นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิดตัวอีก 2 โครงการใหม่ในช่วงเวลาที่เหลือของปีมูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2566 บริษัทเปิดตัวโครงการรวมทั้งหมด 8 โครงการ มูลค่ารวม 20,200 ล้านบาท