เปิดเงื่อนไขใหม่ กองทุน TESG เปรียบเทียบของเดิม จูงใจมากขึ้นแค่ไหน ?

คลัง-ก.ล.ต.-ตลท. เปิดเงื่อนไขใหม่ กองทุน TESG หวังจูงใจเกิด “ออม-ลงทุน” อย่างยั่งยืนมากขึ้น ปลุกดัชนี SET ฟื้น

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลง พร้อมด้วยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข่าว “มาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน”

โดยมีแนวทางการส่งเสริมการออมการลงทุน ด้วยการปรับเงื่อนไขกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีในปัจจุบัน คือ ThaiESG ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการออม ผ่านการลงทุนในตลาดทุน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ระดมทุนให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

สำหรับเงื่อนไขใหม่ ที่เสนอปรับปรุงมีดังนี้

เดิม

-ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

-ระยะเวลาถือครอง 8 ปี (นับจากวันที่ซื้อ)

-นโยบายลงทุน ต้องลงทุนมากกว่า 80% ของ NAV ดังนี้

1.หุ้นใน SET/mai ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ESG หรือเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

2.ESG Bond

3.Green Token

 ใหม่

-ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

-ระยะเวลาถือครอง 5 ปี (นับจากวันที่ซื้อ)

-นโยบายลงทุน ต้องลงทุนมากกว่า 80% ของ NAV ดังนี้

1.หุ้นใน SET/mai ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ESG หรือเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หรือระดับการประเมิน CG Rating ของ IOD และมีการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาล ในระดับ และรูปแบบที่ ก.ล.ต.กำหนด

2.ESG Bond

3.Green Token

4.หุ้นไทยที่อยู่ในดัชนี ESG ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากล

ทั้งนี้ การปรับเงื่อนไข ThaiESG  ดังกล่าว คาดหวังว่า การขยายวงเงินจะส่งผลต่อดัชนี SET ที่จะปรับตัวดีขึ้น โดยจากการศึกษาพบว่า เงินลงทุนใน LTF ทุก 10,000 ล้านบาท จะส่งผลต่อ SET Index 25-27 จุด และจะเป็นทางเลือกในการออมให้กับกลุ่มคนอายุน้อย อาชีพอิสระ และกลุ่มคนที่ลงทุนในวงเงินเกษียณ (เช่น RMF) ไม่เต็มจำนวน

นอกจากนี้ ยังคาดหวังการดึงดูดกลุ่มคนอายุน้อย อาชีพอิสระที่รับความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ แต่ต้องการสภาพคล่องสูงกว่า เข้ามาลงทุนมากขึ้นด้วย