หุ้น-การเงิน

‘อนันดา’ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขายหุ้นกู้ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ย 3.9-4.5%

คอนโดฯอนันดา

‘อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์’ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขายหุ้นกู้ 2 ชุด ในวันที่ 15 ม.ค.64 อายุ 1 ปี 9 เดือน และ 3 ปี ตามลำดับ มูลค่ารวม 2.3 พันล้านบาท ชูดอกเบี้ย 3.9-4.5%

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำนวน 915,600 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท/หน่วย มูลค่ารวม 915,600,000 บาท วันที่ออก 15 ม.ค.64 ครบกำหนดอายุ 15 ต.ค.65 รวมอายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.9% ต่อปี

ถัดมา หุ้นกู้ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1,412,800 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท/หน่วย มูลค่ารวม 1,412,800,000 บาท วันที่ออก 15 ม.ค.64 ครบกำหนดอายุ 15 ม.ค.67 รวมอายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ขณะที่ ANAN ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ส่วนหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับ BBB โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้
  • และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส