ธีม ESG ฮอต! กรุงศรีฯ เปิดขายกองทุนหุ้นยั่งยืนโลก ถึงวันที่ 24 ส.ค.
บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) โอกาสสร้างความมั่งคั่ง จากหุ้นยั่งยืนระดับโลก เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ส.ค.นี้ ชู 3 ธีมหลัก ‘Health-Climate-Empowerment”
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า การลงทุนในธีมที่เป็นเทรนด์ของโลกจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ และเทรนด์หนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสหประชาชาติมีการกำหนดเป้าหมาย (Sustainable Development Goals) ไว้ 17 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดปัญหาความยากจน ปกป้องโลก และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก 193 ประเทศทั่วโลกและมีเม็ดเงินลงทุนมหาศาล
โดยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนี้มีโอกาสเติบโตที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว ความน่าสนใจของการลงทุนในธีมดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) ที่ลงทุนในกองทุนหลักคือ AB Sustainable Global Thematic Portfolio สำหรับ KFESG มีนโยบายลงทุนใน AB Sustainable Global Thematic Portfolio โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
ทั้งนี้กองทุน KFESG เน้น 3 ธีมการลงทุนหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ได้แก่
– ธีมสภาวะอากาศ (Climate) เช่น พลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากร การรีไซเคิล ระบบการเดินทางและขนส่ง
– ธีมสุขภาพ (Health) ครอบคลุมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่
– ธีมการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม (Empowerment) เช่น การศึกษาและการจ้างงาน ความมั่นคงทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน
“กองทุนหลักมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี ผ่านการลงทุนที่ส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมและสังคม พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกบนมุมมองการเติบโตในระยะยาว โดยลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลก ที่ผู้บริหารคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่แค่เฉพาะ ผู้ถือหุ้น และต้องมีระดับราคาที่เหมาะสม จึงช่วยสร้างความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว”
บทพิสูจน์ศักยภาพการเติบโตของกลยุทธ์การลงทุนตามธีมนี้ก็คือ ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของกองทุนหลัก โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 1 ปีอยู่ที่ 42.11% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 39.26% ผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 20.26% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 14.57% ผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 18.97% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 14.61% (ที่มา : MSCI และ AB ณ มิ.ย. 64) ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นของ A USD share class ซึ่งมีประวัติการจัดตั้งยาวนานที่สุด
ในขณะที่กองทุน KFESG จะลงทุนใน S1 USD share class โดยทั้งสอง share class มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน/ผลการดำเนินงานนี้เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)
โดยตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน เช่น LacCorp เป็นผู้ให้บริการชุดทดสอบต้นทุนต่ำ ที่มีสิทธิบัตรรับรอง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคใหม่ ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ เป็นต้น Silicon Valley Bank ธนาคารแห่งเดียวในโลกที่ให้บริการด้านการเงินกับตลาดด้านนวัตกรรมของโลก โดยเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญให้กับบริษัทในกลุ่มสตาร์ตอัพ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น
“ธีมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนที่มีเป้าหมายเติบโตต่อเนื่องระยะยาว บลจ.กรุงศรี จึงเชื่อมั่นว่ากองทุน KFESG จะเป็นตัวเลือกที่ดีเสริมโอกาสเติบโตให้กับพอร์ตของผู้ลงทุน” นางสุภาพร กล่าว
