TPIPP เตรียมขายหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้าน ชูดอกเบี้ย 3.55% เปิดจอง 9-11 พ.ย.นี้
TPIPP เตรียมขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี เสนอขายนักลงทุนทั่วไปและสถาบัน ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” จองเปิดขายหุ้นกู้ 9-11 พ.ย.นี้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (หมาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 ให้กับนักลงทุนทั่วไปและสถาบัน วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 3 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569
ซึ่งหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และมีอันดับเครดิตเฉพาะองค์กรของบริษัท (Stand-alone credit rating) อยู่ที่ระดับ “A” ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพผู้นำอันดับหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ (Green & Clean Energy) อย่างแท้จริง
เสนขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 13 ราย ได้แก่
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
- บล.เอเซีย พลัส
- บล.เคทีบีเอสที
- บล.กรุงไทย ซีมิโก้
- บล.ไอร่า
- บล.โนมูระ พัฒนสิน
- บล.หยวนต้า
- บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- บล.คันทรี่ กรุ๊ป
- บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
- บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
- บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
- บล.ฟินันเซีย ไซรัส