ต่างชาติขายหุ้นไทยต่อ กดดัชนี SET หวั่นเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย
บล.กรุงศรีฯ ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,630-1,620 จุด สัญญาณไม่ดี PCE Price Index ของสหรัฐปรับขึ้นสวนทางตลาดคาด เป็นแรงหนุนบอนด์ยีลด์สหรัฐ-เงินดอลลาร์แข็งค่า-ฟันด์โฟลว์ต่างชาติมีแนวโน้มไหลออกต่อเนื่อง กดดันดัชนี SET Index นักลงทุนมองลบเพิ่มน้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% มากขึ้น
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรีฯ รายงานแนวโน้มตลาดหุ้นไทยว่า เมื่อวันศุกร์ (24 ก.พ.) ดัชนี SET Index ลดลง 18 จุด (-1.12%) ปิดที่ระดับ 1,634 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.79 หมื่นล้านบาท เงินทุนต่างชาติ (fund flow) ไหลออก ผิดหวังผลกำไรของบริษัทในกลุ่มค้าปลีกโดยเฉพาะ CPALL
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,630-1,620 จุด ตามความกังวลเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง โดยล่าสุดดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ม.ค. ในส่วนของ Headline PCE เพิ่มขึ้นเป็น 5.4% จาก 5.3% และ Core PCE เพิ่มขึ้นเป็น 4.7% จาก 4.6% สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น 4.3%
หนุนให้บอนด์ยีลด์สหรัฐ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และฟันด์โฟลว์ต่างชาติมีแนวโน้มไหลออกต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงกดดันดัชนี
ทั้งนี้ นักลงทุนมองลบเพิ่มน้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% มากขึ้น โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 27% คาดเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 5-5.25% ในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค.นี้ หลังจากที่เดือนที่แล้วให้น้ำหนักเพียง 2.8% เท่านั้น
อย่างไรก็ดีปัจจัยด้านส่งออกไทยต้องลุ้นว่าจะพลิกเป็นบวกจากที่หดตัวแรงในเดือน ธ.ค.ได้หรือไม่ ล่าสุดทาง Consensus คาดการส่งออกของไทยเดือน ม.ค. จะหดตัว 1% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) แต่ดีขึ้นจากที่หดตัว 14% YOY ในเดือน ธ.ค. เช่นเดียวกับยอดนำเข้าซึ่งคาดว่าจะหดตัว 3.35% จากที่หดตัว 12% YOY ในเดือน ธ.ค. หากตัวเลขพลิกเป็นบวกได้จะหนุน Sentiment บวกต่อภาพรวมการลงทุนในช่วงต้นสัปดาห์
ดังนั้นจึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นแนะนำวันนี้คือ SCB ราคาเป้าหมาย 160 บาท ระยะสั้นมีปัจจัยบวกประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังของปี 2565 ที่ 5.19 บาท ให้ Dividend yield ที่ 5.1% ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 17 เม.ย. 2566 ปีนี้คาดกำไรสุทธิโต 37% YOY จากสินเชื่อขยายตัวและ NIM เพิ่มขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น
และ OSP ราคาเป้าหมาย 36.50 บาท ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ ธุรกิจกำลังเข้าสู่ High season คาดการแข่งขันลดลง และจะได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับคืน หลังกระทิงแดงปรับขึ้นราคาขายเป็น 12 บาท จากเดิม 10 บาทต่อขวด