หุ้นไทยพักตัวตามภูมิภาค บอนด์ยีลด์สหรัฐฟื้นกดฟันด์โฟลว์
บล.กรุงศรีฯประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้พักตัวกรอบ 1,410-1,430 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้าน อ่อนตัวลงหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฟื้นตัวขึ้น กดดันต่อฟันด์โฟลว์ เน้นเล่นหุ้นมีสตอรี่บวกเฉพาะตัว หุ้นเด่นวันนี้ TU-SPRC
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ (6 พ.ย.) ดัชนี SET Index ลดลง 3 จุด (-0.18%) ปิดที่ระดับ 1,417 จุด จากแรงขายทำกำไร และกังวลเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหลังกระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ติดลบครั้งแรกในรอบ 25 เดือน
ส่วนแนวโน้มตลาดห้นวันนี้ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,410-1,430 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่อ่อนตัวลงหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฟื้นตัวขึ้น ซึ่งกดดันต่อฟันด์โฟลว์
นอกจากนี้คาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายเพื่อรอติดตามการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ Consensus คาด 3.8% จาก 3.7% จึงแนะนำเลือกซื้อกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.อัตราเงินของเฟ้อของไทยในเดือน ต.ค. ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 25 เดือน โดย Heacline CPI เดือน ต.ค. ลดลงสู่ระดับ -0.31% จาก 0.3% ในเดือน ก.ย. นับเป็นอัตราเงินเฟ้อติดลบ (เงินฝืด) ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน Core CPI เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.66% จาก 0.63% ในเดือน ก.ย. เราไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้มากนัก เนื่องจากเป็นผลชั่วคราว ซึ่งเกิดจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ
2.น้ำมันดิบฟื้นตัวรับข่าวซาอุฯและรัสเซีย จะลดอุปทานตามมติเดิมไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.31 เหรียญ (0.4%) ปิดที่ระดับ 80.82 เหรียญ/บาร์เรล รับข่าวซาอุฯและรัสเซีย ยืนยันจะปรับลดการผลิตตามมติเดิมไปจนถึงสินปีนี้
โดยซาอุฯจะลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และรัสเซียจะลดการส่งออกน้ำมันดิบ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบจะส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มน้ำมันและโรงกลั่น
3.TU ESSO และ GPSC ประกาศงบฯไตรมาส 3/2566 มีกำไรสุทธิมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ โดย TU มีกำไรสทธิ 1.2 พันล้านบาท มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 8% และเพิ่มขึ้น 17% QOQ ส่วน YOY ลดลง 52% ESSO มีกำไรสุทธิ 4.6 พันล้านบาท ดีขึ้นจากที่ขาดทุนสุทธิ 1,294 ล้านบาท และ 3,127 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2566 และไตรมาส 3/2565
ส่วน GPSC มีกำไรสุทธิ 1,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 479% QOQ และ 441% YOY มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 15%
หุ้นแนะนำวันนี้ TU (ปิด 14 บาท ซื้อ/เป้า BB Consensus 16.8 บาท) ผลกำไรผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่ (ประกาศ 14 พ.ย. 2566)
และ SPRC (ปิด 7.95 บาท ซื้อ/เป้า 10.80 บาท) ได้ Sentiment บวกจากค่าการกลั่น และราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว และดักซื้อเก็งกำไรก่อนที่ SPRC จะประกาศงบฯไตรมาส 3/2566 ในวันพรุ่งนี้
เบื้องต้นคาดพลิกมีกำไรสุทธิ 3.7 พันล้านบาท เทียบจากขาดทุนสุทธิ 2.1 พันล้านบาท และ 5 พันล้านบาทในไตรมาส 2/2566 และไตรมาส 3/2565 ตามลำดับ