BBL ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ 750 ล้านเหรียญ ดอกเบี้ย 5.650% ต่อปี

“ธนาคารกรุงเทพ” ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ วงเงินรวม 750 ล้านเหรียญสหรัฐ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน จ่ายอัตราดอกเบี้ย 5.650% ต่อปี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2567 ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) รุ่นอายุ 10 ปี

มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.650% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 5 ม.ค. และวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 5 ม.ค. 2567 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ธนาคารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วน ก่อนหรือวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ (Noteholders) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) ทราบล่วงหน้า อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วันก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดดังกล่าว

โดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้คือ Baa1 (Moody’s)/BBB+ (S&P)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย 1. Morgan Stanley & Co. International plc 2. Citigroup Global Markets Inc. 3. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited และ 4. J.P. Morgan Securities plc