หุ้นกู้ออกใหม่ 4 บริษัทดัง เปิดขาย ส.ค.นี้ จ่ายดอกเบี้ย 3.05-7.00%

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ เตรียมเสนอขายช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน จ่ายดอกเบี้ยระหว่าง 3.05-7.00% ต่อปี มีบริษัทไหนบ้าง ?

วันที่ 16 สิงหาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ต้นปี 2567 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมามีหลายบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน แม้จะมีกระแสข่าวบริษัทที่มีการเลื่อนขาย และการชำระหุ้นกู้ออกไปบ้าง ทำให้อาจเกิดความกังวลของนักลงทุนที่จะเลือกซื้อหุ้นกู้

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีสำหรับนักลงทุนที่สามารถยังความเสี่ยงได้ โดยช่วงที่เหลือของเดือน ส.ค. 2567 มีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่อง “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขาย ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้

ริสแลนด์ ชูดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (RLTH) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 11 เดือน 26 วัน ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2567

โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท

ซีพี ออลล์ ขายหุ้นกู้ 4 รุ่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.05-3.25% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.20-3.45% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อัตราดอกเบี้ย 3.55-3.75% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 3.75-3.98% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-

เมืองไทย แคปปิตอล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ต่อปี

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 และ 19-20 สิงหาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95-5.00% ต่อปี

ทั้งนี้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จาการออกหุ้นกู้ และซื้อทรัพย์สินลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ชูดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90-5.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และ 2-3 กันยายน 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ และซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน