EA ดิ้นสุดฤทธิ์ “ยืดหนี้” เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวดเดียว 12 ชุด 27 ส.ค.นี้

EA เร่งเจรจายืดหนี้ ล่าสุด แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 27 ส.ค.นี้ ทั้ง “เช้า-บ่าย” รวด 12 ชุด ขอมติเลื่อนไถ่ถอน “ตั๋วแลกเงิน-หุ้นกู้” รวม 8 รุ่น พร้อมเสนอปรับเพิ่มดอกเบี้ย-ปรับหลักประกัน

วันที่ 20 สิงหาคม 2567 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทเห็นควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 ส.ค. 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ ประกอบด้วย หุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ดังนี้

1) สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (หุ้นกู้ EA249A)

2) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (หุ้นกู้ EA269A) และ

3) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/256566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (หุ้นกู้ EA289A)

โดยวาระสำคัญ จะเป็นการให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะยะสั้น รุ่น EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA249A วงเงิน 4,000 ล้านบาท มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการไถ่ถอน จากเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2567 แต่ปรากฏว่า องค์ประชุมไม่ครบ จึงมีการเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 23 ส.ค. อย่างไรก็ดี ล่าสุด EA ได้กำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 27 ส.ค.

นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 27 ส.ค. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ ประกอบด้วย หุ้นกู้ 9 ชุด ดังต่อไปนี้

1. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (หุ้นกู้ EA257A)

2. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (หุ้นกู้ EA259A)

3. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 (หุ้นกู้ EA279A)

4. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 (หุ้นกู้ EA299A)

5. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2575 (หุ้นกู้ EA329A)

6. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (หุ้นกู้ EA261A)

7. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 (หุ้นกู้ EA281A)

8. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2573 (หุ้นกู้ EA301A)

9. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2576 (หุ้นกู้ EA331A)

โดยเป็นการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะยะสั้น รุ่น EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำ
สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ของ EA จำนวน 5 ชุดด้วยกัน ประกอบด้วย

1. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 (EA297A)

2. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (EA248A)

3. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 (EA298A)

4. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (EA257A)

5. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000 บาท (EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A EA331A รวมเรียกว่า MTN)

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหุ้นกู้ทุกชุดมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม และที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับการขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นเวลาน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ