“VINTCOM” ยื่น Filing ก.ล.ต.เข้า mai เสนอขาย IPO 80 ล้านหุ้น เล็งระดมทุนขยายตลาดกลุ่ม CLM

บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VINTCOM) ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) ยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เสนอขาย IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น หวังนำเงินขยายตลาดกลุ่ม CLM และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดย “ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส ” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทวินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หรือVINTCOM ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.67% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 150 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วมีจำนวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็น 220 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

“ วินท์คอม เทคโนโลยี ” มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อออราเคิล และ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ กว่า 17 ปี ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นผู้ผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา โดยจะนำเสนอแบบโซลูชั่น เช่น คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูลอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล มิดเดิ้ลแวร์ โปรแกรมระบบงาน และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เหมาะกับความต้องการในปัจจุบันและสามารถขยายให้รองรับงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีธุรกิจบริการบำรุงรักษาระบบดังกล่าว ทั้งแบบการบำรุงรักษาป้องกัน และการบำรุงรักษาแบบแก้ไขรวมทั้งการปรับปรุงหรือโอนย้ายฐานข้อมูล การโอนย้ายระบบงาน การปรับค่าตัวแปรต่างๆของระบบ เป็นต้น

และภายใต้บริษัทย่อย “ วีเซิร์ฟพลัส ” ที่ถือหุ้นอยู่ 51% ก็ยังทำธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กว้างขวางหลากหลายสินค้ามากยิ่งขึ้น

กรรมการผู้จัดการ บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี (VINTCOM) กล่าวเพิ่มว่า สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้ในการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLM รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ทั้งนี้การขยายตลาดในกลุ่ม CLM หรือ กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว นั้น นอกจากผลิตภัณฑ์ออราเคิลแล้ว บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนการจำหน่ายสินค้า Palo Alto Networks , Arista , Infoblox , Informatica และ Splunk ในประเทศดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นว่าเป็นประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการสินค้าซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯในอนาคตได้สูง

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง จากความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทชั้นนำ หรือแม้แต่ภาครัฐเองก็ตาม โดยผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลังปี 2557 มีรายได้ 743 ล้านบาท กำไรสุทธิ 45 ล้านบาท ปี 2558 มีรายได้ 816 ล้านบาท กำไรสุทธิ 41 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้ 949 ล้านบาท กำไรสุทธิ 46 ล้านบาท และไตรมาส 1/2560 มีรายได้ 285 ล้านบาท กำไรสุทธิ 16 ล้านบาท

ในปี 2559 สัดส่วนรายได้ของ “ วินท์คอม เทคโนโลยี ” มาจากการจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ออราเคิล และ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ประมาณ 75% และอีก 24% จะมาจากรายได้การให้บริการ

ในส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก บริษัท วีเน็ทแคปปิทอล จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นจำนวน 219.99600 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 99.9998 หลังจากการเสนอขาย IPO สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ ร้อยละ 73.3332