แสนสิริโชว์แกร่ง ยอดจองหุ้นกู้ล้น 150% ย้ำแผนโต “Dynamic Growth”
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า แสนสิริได้เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ครั้งที่ 1/2568 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) หรือ Perpetual Bond
โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) อัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกอยู่ที่ 7.00% ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20 และวันที่ 23-25 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา
ผลตอบรับปรากฏว่า ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุนที่ให้การตอบรับหุ้นกู้แสนสิริล้นหลามจน Oversubscribe ไปมากกว่า 50% ตอกย้ำถึงความสำเร็จจากการเดินหน้าตามแผน “Dynamic Growth” เติบโตแข็งแกร่ง และสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ความมั่นคงทางการเงิน และแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนและยั่งยืน
สำหรับความสำเร็จจากการออกเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของแสนสิริในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวบางส่วนชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดเดิม ที่บริษัทจะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเมื่ออายุครบ 5 ปีเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน ด้วยกลยุทธ์การบริหารที่รัดกุมและรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมเติบโตอย่างมีศักยภาพ รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในอนาคตต่อไป
นายวิชาญกล่าวว่า สำหรับหุ้นกู้ชุดที่จะครบกำหนดในปี 2568 นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม เนื่องจากแสนสิริมีสภาพคล่องอยู่สูงถึง 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาตลอดโดยพยายามรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมรองรับได้ทุกสถานการณ์ ดังนั้นบริษัทยังสามารถชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวได้แม้จะไม่มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมก็ตาม
สำหรับในปี 2568 บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 29 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 52,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แบ่งเป็นโครงการบ้านแนวราบ 14 โครงการ มูลค่ารวม 31,600 ล้านบาท โดยเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปีที่แสนสิริบุกตลาดพรีเมี่ยมและมีเดียมครอบคลุมทุกทำเลมากที่สุด และคอนโดมิเนียม 15 โครงการ มูลค่ารวม 20,400 ล้านบาท ด้วยการเร่งขยายพอร์ตคอนโดฯ ในเมือง และ Strategic Location เมืองท่องเที่ยวและทำเลศักยภาพที่มีความต้องการ (Demand) สูง
ซึ่งการเปิดโครงการใหม่ทั้งหมดในปี 2568 นี้ จะสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายรวมทั้งปี 53,000 ล้านบาท และยอดโอนที่ 46,000 ล้านบาท
แสนสิริ (SIRI) ยังได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ที่ระดับ AAA ซึ่งได้รับการประเมินและจัดอันดับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน สะท้อนการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องของแสนสิริในด้าน ESG ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ตลอดจนรักษาระดับผลประกอบการให้เติบโต สร้างผลตอบแทนสูงสุดกับผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศ
